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【盘前简报】2018年4月3日

国泰君安永州梅湾路2019-06-05 23:51:59

重点关注
 

科技股重挫拖累美股创出1929年以来最差二季度开局,半导体板块一度下跌逾5%,苹果据悉拟弃用英特尔芯片。特朗普的关税措施打击美国制造业,原材料支付价格指标升至近7年高点。澳大利亚央行今天将公布利率决策,料按兵不动。中央财经委员会会议强调化解金融风险。据报特朗普本周将公布被纳入关税目标的中国进口产品名录。中资大行创纪录的NCD发行量暗含流动性隐忧。


国际要闻
  • 科技股再度重挫拖累美股标普500指数创出1929年以来最差二季度开局,失守200日均线;特朗普抨击亚马逊,以及中国的关税报复行动令市场承压

  • 标普500指数半导体板块一度下跌逾5%,创两年来最大跌幅;苹果据称计划最早从2020年开始在Mac上使用自己的芯片,取代英特尔处理器

  • 标普500指数大跌的背后可能也有多头投机者减仓的缘故,CFTC数据显示标普500期货投机多仓上周升至5年来次高水平

  • 美国5年-30年期国债收益率曲线达到10多年以来最平坦的状态,收益率差周一跌破40基点;一些华尔街策略师预计收益率曲线在2018年将会倒挂

  • 美国供应管理学会数据显示,3月份制造业增幅略微放缓,特朗普的关税措施导致原材料支付价格指标升至近7年高点

  • 穆迪发布报告称,如果贸易紧张局势升级,将对本来积极的经济增长前景构成风险

  • 知情人士透露,特朗普推动两周内就北美自由贸易协定谈判达成原则性共识

  • 白宫发言人Raj Shah在Fox Business上说,特朗普对亚马逊的抨击“并非个人行为”,对许多互联网公司都适用

  • 白宫:特朗普将于4月17-18日在佛罗里达会见日本首相安倍晋三

  • 克里姆林宫:特朗普邀请俄罗斯总统普京前往白宫参加峰会

  • 澳大利亚央行今天将公布利率决策,料维持基准利率在1.5%的纪录低点不变。鉴于通胀和薪资提速缓慢,央行料在2019年第三季度之前不会加息

  • 加拿大皇家银行3月底的调查显示,对于未来6-12个月,约45%的美国股票投资者看涨或非常看涨,20%的投资者看跌或非常看跌

  • 高盛将日本股市东证指数3个月目标位下调5.6%至1,700点,并称从政治丑闻到日元上涨等不利因素促使外国投资者纷纷撤离

  • Russell Investments认为,日元已经取代欧元,成为最有吸引力的发达市场货币

  • 2018年第一季度提高派息的标普500指数成份股数量增加9%

  • 对冲基金增持ICE布伦特原油净多头押注至创纪录水平

  • 据Jalopnik博客,特斯拉首席执行官马斯克告诉员工称, Model 3的周产量有可能超过2,000辆

  • GE同意以10.5亿美元出售部分医疗保健业务,精简公司业务,争取走出深度不景气


大中华新闻
  • 中央财经委员会第一次会议强调化解金融风险,优先处理可能引发系统性风险的问题,地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来

  • 美国白宫: 中国的补贴和持续的过剩产能是钢铁危机的根源,中国需要停止损害美国国家安全和扭曲全球市场的不公平贸易行为,而不是针对公平贸易的美国出口产品

  • 路透社:特朗普政府本周将公布被纳入美国关税目标的中国进口产品名录

  • 中国央行称,3月对金融机构开展常备借贷便利操作共540.6亿元人民币,3月22日起调整常备借贷便利利率;3月份中期借贷便利净投放1,375亿元,净增加抵押补充贷款共808亿元

  • 中资大行创纪录的同业存单(NCD)发行量背后暗含流动性隐忧。彭博汇编数据显示,一季度五大行NCD发行量达到4238亿元人民币,创下史上最大季度规模

  • 摩根士丹利预计中国首批CDR最早有望二季度末推出;摩根大通认为中信、中金、广发等中资券商将从CDR试点中受益

  • 一财网:京东和阿里巴巴的CDR发行最快预计今年第三季实现

  • 中国智库专家吴晓球:要防止独角兽上市定价“高得离谱”

  • 中国石化启动绿色企业行动计划,计划投入400亿元人民币提升清洁生产水平

  • 北京网信、公安等部门就京东在网上售卖相关违法违规商品、出版物及其他印刷品的行为,约谈相关负责人并责令整改

  • 中国文化和旅游部处罚新浪视频、爱奇艺等提供恶搞视频的网站


宏观

 

1、中央财经委会议要求抓紧协调建立中央和地方金融监管机制;要集中力量,优先处理可能威胁经济社会稳定和引发系统性风险的问题;要以结构性去杠杆为基本思路,分部门、分债务类型提出不同要求,地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来,努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降。会议还要求,减少过剩和落后产业,增加新的增长动能;减少煤炭能源消费,增加清洁能源消费等。

2、据新华社,作为推进农村集体产权制度改革的一项重要基础性工作,到2019年12月底前我国将对全部农村集体资产完成一次清产核资“普查”。 

3、央行上调SLF利率5个基点。央行公告称,自3月22日起,调整常备借贷便利利率,调整后隔夜、七天、1个月利率分别为3.40%、3.55%和3.90%。3月开展SLF操作共540.6亿元,开展MLF操作共4325亿元,3月末MLF余额为49170亿元;3月对国开行、进出口行、农发行三家银行净增加PSL共808亿元,3月末PSL余额为29914亿元。

4、央行连续七日暂停公开市场操作。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,4月2日不开展公开市场操作。当日有200亿逆回购到期,净回笼200亿。Shibor悉数下跌。

5、3月财新中国制造业PMI为51,降至四个月低点,预期51.7,前值51.6。财新智库钟正生分析称,由于需求回升力度不及预期,3月制造业景气度较上月有所回落,预计3月中国经济有一定程度的走弱,但幅度较为温和。

6、新华社:中央财经委员会首次会议释放四大信号。信号一:加强党中央对经济工作的集中统一领导。信号二:防范化解金融风险是实现高质量发展必须跨越的重大关口 。信号三:精准脱贫攻坚战“只能打赢打好”。信号四:污染防治攻坚战“要打几场标志性的重大战役”。

7、任泽平最新演讲:2018年中国经济还要再筑底,很大程度上跟库存周期和金融周期回调有很大关系,这对房价、股价都有一定的压制。贸易战只是开始,它拉开了全球经济领导权更迭序幕。

8、海通姜超:展望未来,三四线城市人口仍将流出,二线城市将成为人口流入的主要目的地。三四线城市的房价回落将对我国房地产投资产生较大的向下压力。未来,一二线城市将成为创新消费的主阵营,而三四线城市将成为知名消费品牌扩展市场的蓝海。

9、经济参考报头版刊文称,坚持将国企降杠杆作为重中之重,是第五次全国金融工作会议的战略部署,也是促进国有企业高质量发展、防范化解重大风险的必然要求。未来国企降杠杆需遵循“严格控制增量、有序化解存量”的原则。同时,通过兼并重组、混合所有制改革等方式,提高国有企业管理水平和运行效率。


国内股市


   

1、A股主要股指冲高回落,全线收跌,上证综指跌0.18%报3163.18点,一度逼近3200点;深成指跌0.14%报10852.95点;创业板指跌0.01%险守1900点;上证50跌0.4%,盘中涨逾1%。两市成交5745亿元,较上日明显放量。军工股低开高走,黄金股尾盘发力,白马、银行全天低迷。

2、因复活节,港股4月2日继续休市,4月3日恢复交易。港股通关闭至4月8日。

3、摩根士丹利预计中国首批CDR最早有望在第二季度末推出,此前的预期是在下半年。符合条件的公司从之前报道的8家降至5家:阿里巴巴、腾讯、百度、京东和网易,首批最多2家或3家,每家公司发行量或不到已发行股份的5%。另据一财,券商目前正积极备战京东、阿里的CDR发行事宜,最快预计今年三季度推出。

4、中金公司:计阿里巴巴、腾讯等约35家企业有望入围CDR试点,其估值或市值合计逾10万亿元,预计还将出台CDR发行具体要求配套细则。

5、经济参考报:自今年初以来,逾千亿资本密集投向独角兽企业。与此同时,无论国内资本市场还是国外资本市场,纷纷向国内独角兽企业伸出橄榄枝,独角兽企业融资渠道日趋多元化,估值也水涨船高,独角兽企业迎来黄金发展期。

6、万达官网信息显示,万达集团旗下的四大业务集团,由此前的商业、文化、金融、网科,悄然变更为商管、文化、地产、金融。最显著的变化有三:商业集团更名为商管集团、地产集团成立、网科集团消失。

7、腾讯财经: 国内首个5G电话拨通,由中兴通讯联合广东移动在广州完成,遵从最新3GPP R15标准。中国移动规划,今年拟在多个城市展开5G规模测试,广州作为5G试点城市之一。

8、据每日经济新闻,中国铁塔上市筹备目前“正在顺利推进”,目标是年内向港交所提交IPO申请。此前,中国铁塔于3月24日公告称,总经理佟吉禄接替刘爱力出任董事长一职。

9、中国证券报:Wind数据显示,截至4月2日,“国家队”共现身910家A股上市公司的前十大流通股东名单。业内人士分析,金融蓝筹股依然是“国家队”的重要持仓品种,但越来越多制造业尤其是高端制造业以及一些代表新经济发展方向的高新技术公司也逐渐受到“国家队”的钟爱。

10、上市公司重要公告:磷矿国企拟受让群兴玩具控股权,实施重组将构成借壳;蓝丰生化收购的方舟制药被审计出3亿元账实不符情况;必创科技、七一二、振华股份将停牌核查;二三四五股东拟折价向韩猛协议转让2亿股;宜昌交运控股股东提议2017年10转10派1.5元;建研集团拟10转10派2元;艾德生物拟10转8派2.4元;大烨智能董事长提议10转8股派2元;绿茵生态拟10转10派6元;盈方微控股股东1亿持股4月21日第二次司法拍卖;宏达股份股东新华联控股拟减持不超4%股份;南大光电股东拟减持不超3%股份;久吾高科股东拟减持不超5.613%股份;*ST京城撤销退市风险警示;海南椰岛大幅下修2017年业绩;方大炭素控股股东拟发行60亿元可交换债券;皇台酒业称公安局对公司成品酒库亏事件不予立案;*ST沪科撤销退市风险警示,实施其他风险警示。


金融



1、中国首单社区商业REITs产品正式挂牌。由苏州新建元控股集团发起设立的“中联东吴—新建元邻里中心资产支持专项计划”在上海证券交易所成功挂牌上市。

2、上海市金融办、央行上海分行、上海银监局联合发布《关于提升金融信贷服务水平优化营商环境的意见》,《意见》指出将完善信用基础设施,建设本市新兴金融业态监测分析平台,推动各类信用信息平台和信用主体加强信息互动共享。《意见》还指出下一步要扩大金融业对内对外开放。

3、据21世纪经济报道,中天金融获180亿输血,浙商产融资管称“财务投资”。4月2日查询工商资料获悉,贵阳金世旗产业投资有限公司在3月2日发生工商变更,浙江浙商产融资产管理有限公司入股,持股比例高达43%,为第一大股东。而金世旗产投即中天金融资产重组的重要参与主体。  

4、深圳金融办从4月2日开始已对第一批约10家P2P公司进行约谈,谈话内容涉及何时整改完成,何时进场验收,何时接受验收申请等方面。

5、券商中国:中国基金业协会已对投资范围涵盖场外期权的期货资管产品暂停备案。针对场外期权业务的监管正日趋严格,券商在开展场外期权业务时对合格投资者认定也更加严格,尤其是一些私募产品的准入。

欧美市场一览

  • 美国股市:科技板块领跌大盘,标普500指数失守200日均线

  • 标普500指数下跌2.2%,报2581.88点

  • 道琼斯工业平均指数下跌1.9%,报23644.19点

  • 纳斯达克综合指数下跌2.7%,报6870.119点


  • 美国债市:国债攀升,10年期和30年期国债收益率跌至2月份第一周以来最低水平。美股大跌刺激避险需求

  • 2年期国债收益率下跌2个基点,报2.2459%

  • 5年期国债收益率下跌1.5个基点,报2.5469%

  • 10年期国债收益率下跌0.9个基点,报2.7298%

  • 30年期国债收益率下跌1.2个基点,报2.9619%


  • 外汇市场:日元上涨,科技股重挫引发美股大盘大跌,刺激避险需求

  • 彭博美元即期汇率指数上涨0.06%

  • 欧元/美元下跌0.18%,报1.2302美元

  • 美元/日元下跌0.37%,报105.89日元

  • 英镑/美元上涨0.21%,报1.4044美元

  • 澳元/美元下跌0.21%,报0.7663美元

  • 欧元/英镑下跌0.36%,报0.87593英镑

  • 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.2692元,较上日纽约尾盘上涨0.09%

  • 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.281元,较上日夜盘结束时上涨0.1%

  • 据台北外汇,美元/台币上涨0.08%,报29.142元台币


  • 欧洲主要股市和债市因公众假日休市


  • 能源:纽约原油期货创下近两个月最大跌幅,贸易战隐忧促使投资者抛售大宗商品和其他高风险资产

  • NYMEX西德州中质原油期货下跌3%,报63.01美元/桶

  • ICE布伦特原油期货下跌2.5%,报67.64美元/桶

  • NYMEX汽油期货下跌2.7%,报1.9661美元/加仑

  • NYMEX柴油期货下跌2%,报1.9802美元/加仑

  • NYMEX天然气期货下跌1.8%,报2.683美元/百万英热单位


  • 金属:金价上涨,投资者关注中美贸易摩擦走向何方;铜价延续连涨走势,因中国官方制造业PMI回升

  • COMEX期金上涨1.5%,报1346.9美元/盎司

  • COMEX期银上涨2.5%,报16.672美元/盎司

  • NYMEX铂金期货上涨0.4%,报936.5美元/盎司

  • COMEX期铜上涨0.8%,报3.05美元/磅 


经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本3月货币基础同比(前值为9.4%)

  • 09:30:澳大利亚3月ANZ招聘广告环比(前值为-0.3%)

  • 14:00:德国2月零售销售环比(预估为0.7%,前值为-1%)

  • 15:45:意大利3月Markit制造业PMI(预估为55.5,前值为56.8)

  • 15:50:法国3月Markit制造业PMI终值(预估为53.6,初值为53.6)

  • 15:55:德国3月Markit制造业PMI终值(预估为58.4,初值为58.4)

  • 16:00:欧元区3月Markit制造业PMI终值(预估为56.6,初值为56.6)

  • 16:20:台湾3月外汇储备(前值为4567.2亿美元)

  • 16:30:英国3月Markit制造业PMI(预估为54.7,前值为55.2)

  • 16:30:香港2月零售销售额同比(前值为4.1%)


央行和政府动态(北京时间)
  • 09:00:中国外交部长王毅主持召开博鳌亚洲论坛2018年年会媒体吹风会

  • 12:30:澳大利亚央行现金利率目标(预估为1.5%,现值为1.5%)

  • 21:30:明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话

  • 4日04:30:美联储理事Brainard谈金融稳定


文章来源:彭博社、wind资讯

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