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95后区块链投资人警告:千万别迷恋大佬,大佬是最大的坑!

高端技术圈2020-03-25 14:01:10


当邻居大伯都开始聊比特币区块链的时候,你就要开始警惕了。一件事物灭亡前,必先使其疯狂。


作者:投资界  来源:投资界(ID:pedaily2012)





“95后投资人?” 


不少人第一次听到孟可的介绍时一脸惊讶,毕竟VC在大家的印象中是一个需要深厚积累的行业。


不过,这个出身于1994年12月的泛“95后”,却并不在乎别人怎么看。从2014年第一次购买比特币开始,当时身在加拿大的孟可就开始以个人名义在海外进行区块链投资,包括北美最大矿机销售商火星矿业、硅谷数字货币钱包公司Trust Wallet等,并在加拿大和菲律宾等地投资数字货币交易所。


在20出头的年纪,孟可已联手多位资深VC/PE投资人创立区块链基金Byte Capital,成为了国内最年轻的区块链投资人之一。


95后投资人孟可

01

“95后”VC与“古典”VC


似乎在区块链领域,年轻已经成为了优势。“这个领域第一波赚钱的很多是90后,因为90后接受新事物快,观念开放大胆,敢于all in。”


孟可分析,现在主流投资人大部分是60后、70后,虽然这批投资人经验丰富,但他们的创业环境和现在已经完全不同,他们的成功路径无法直接适用于这代年轻人。


比如,很多老一辈投资人有早年海外留学或创业经历,他们把海外(特别是美国)的商业模式 Copy to China就行。但在移动互联时代,中国丝毫不逊色于任何一个国家,Copy to China的逻辑已很难成立。


反过来,年轻投资人往往对年轻用户的喜好更能感同身受,也更懂得新一代创业者的诉求和想法,从而对投资项目作出更全面和准确的判断。


02

12岁赚第一个100万


令人惊讶的是,孟可12岁就开始了“商业生涯”。


 2006年,是直播平台诞生的前夜。那时,大家还在不亦乐乎地刷着QQ等级;2年后,李学凌才创立后来的语音直播平台巨头YY 。


那年,读初一的孟可在网上偶然看到直播网页,纯粹觉得好玩,便开始自学编程,开发网站,做视频直播平台。由于年龄太小无法在银行开户进行交易,他还问读高中的朋友要了银行卡。当时,直播支付还以Q币充值和银行汇款为主。


孟可回忆,虽然局限于当时的技术,他开发的“直播”页面颇为简陋,仅能实现简单的聊天互动功能,但不到3个月,他就出乎意料地赚了100万。


“大家都觉得新鲜,就拼命给我们刷礼物”,孟可说。


而孟可小小年纪就展现出的创业热情让父亲很是担忧。14岁那年,为了让孟可专心读书,父亲决定将他送去加拿大求学。


然而,孟可对创业的痴迷丝毫不减。由于在加拿大的入学考试成绩优异,孟可直接从初二跳级到了高二。就像在国内一样,这个小不点带领比他大几岁的同学,一起在温哥华创立了华人青少年社区网站Ourcorner,为当地华人提供新闻资讯、在线交友、留学考试等服务,平台短时间内便聚集了上万年轻华人用户。


到了大学修读经济学期间,他就更耐不住“寂寞”了。虽然成绩不错,但孟可却整天忙活着开电竞馆、投资餐馆、炒股,“反正我的心思就从来不在学习上”,他笑着说。


03

拒绝绿卡回国创业


2014年,孟可硕士毕业。国内“双创”浪潮开始兴起,家境优渥、原本可以轻松获得加拿大绿卡的孟可,毅然选择回国发展。


“拿外国绿卡,早就过时了”孟可皱了皱眉。


在国外多年,孟可从世界的角度看到一个令人惊艳的中国——经济突飞猛进、科技日新月异,未来中国将毋庸置疑成为世界的中心。


而最终在区块链领域创业,孟可则是受以太坊创始人Vitalik影响。


2016年,孟可和以太坊创始人Vitalik通过一个区块链技术交流群成为了“微信好友”。当时,加密货币们还未正式开始狂飙之路,Vitalik也还没成为小白们熟知的“V神”。


2017年4月,机缘巧合下,孟可和Vitalik共同参加了全球区块链金融(杭州)峰会,同龄的两人在峰会上第一次见面。后来,孟可陪同Vitalik游玩了杭州西湖、阿里巴巴总部等地。


“我问他现在一般住在哪个城市?他说住在飞机上。” 孟可说,Vitalik当时为了推动以太坊在全球的应用落地,几乎每天都在世界各地奔忙,他对区块链技术的坚信让孟可非常震撼。


孟可与以太坊创始人Vitalik合影 


于是,1个月后,孟可在深圳联合创立了一家区块链公司,成为了国内最早的一批区块链创业者。这家公司专注研究区块链底层技术,为企业提供一站式区块链技术服务,他透露,公司目前估值已经过亿。

04

从创业者到投资人


2017年底,加密货币价格暴涨,比特币价格一度接近2万美元,区块链投资也随之迎来了前所未有的大爆发,亢奋、焦虑笼罩着整个链圈。一夜之间,冒出了无数区块链创业者、区块链投资机构。


这恐怕是中国科技史上最疯狂的一幕:有些区块链投资机构Carry达到了60%,高得令人乍舌;币圈投机者“一夜暴富”的故事层出不穷,而许多专注产品的区块链公司却苦苦找不到融资。


行业乱象之下,孟可萌生了创立一家专业区块链VC机构的念头。2018年初,孟可联合一位前分享投资高管、一位前中骏资本高管,还有一位80后“币圈大牛”,一起创立了Byte Capital,专注于区块链领域投资。


孟可透露,成立不到一个月,Byte Capital就募到了一亿人民币资金。除了自有资金,Byte Capital还引入了众多个人LP,其中不乏国内一线VC/PE机构大佬。他介绍,相比传统VC/PE的新基金,目前区块链基金规模普遍不大,大多采用“1+1”模式。


在孟可看来,Byte Capital与其他区块链投资机构最大的差别在于,其主要投资区块链行业基础设施建设,包括钱包、交易所、底层公链、媒体等。


 “要想富,先修路”,孟可坚信,只有基础设施足够完善,区块链行业才能真正健康发展。


 但行业乱象丛生,诱惑无处不在:很多传销币、空气币在强庄操作之下瞬间爆涨百倍甚至千倍,投资人赚得盆满钵满。


“这种项目我一定不会碰的,概念性的炒作项目虽然短期会有很高的利润,但根本无法落地。”孟可直言,“我们投资的是未来”。


孟可介绍,很多项目本身质量上乘,但是由于团队埋头研发产品,而不擅长炒作营销,导致公司默默无闻,而这类项目正是他在寻找的。


“我投的项目可以不挣钱,但一定要推动行业发展。”孟可的投资理念中带着一丝理想主义。


孟可透露,目前Byte Capital已在包括硅谷、特拉维夫、温哥华、多伦多、纽约、莫斯科的世界各地均有布点,搜罗全球区块链项目,伺机出动。


05

“要么给我投,要么我自己干”


虽然年轻,但这个“95后”在投资上出手果断而霸气。“看到好的项目,要么投资,要么我自己干。”


刚回国的时候,孟可发现一家针对健身群体的沙拉品牌做得不错,想参股这个项目。当得知这家公司的总部在上海,孟可立刻买机票飞上海与创始人见面。然而,这个创始人觉得孟可年纪太小,故意刁难孟可,让孟可出200万投1%的股份,最终双方谈崩。


受到这件事的刺激,孟可创办了自己的健康餐饮品牌:沙和尚。为了做好这个公司,他花了整整1年时间来学习并研究策略、打法,每天只睡不到4小时,并挑选了最好的设计师和营养师,以一周3款产品的速度不断迭代。


“我当时脑子里只有一件事,就是如何拿下第一。”孟可说。


孟可的努力没有白费,沙和尚凭借出色的营养搭配和创新口感,迅速赢得了当地市场份额,战胜了之前刁难他的沙拉品牌。

06

“大佬就是最大的坑”



“你觉得区块链投资有哪些坑?”


“千万不要迷恋大佬。”孟可几乎脱口而出。他调侃,大佬背书的ICO项目不在少数,而有些大佬本身就是最大的坑。


的确,现在区块链行业的普遍玩法是:行业大佬给项目方站台,项目方分代币给大佬。项目做成了,分多点;项目做不成,分少点;项目做砸了,大佬声明和项目无关。


更有甚者,有些区块链项目还涉嫌“捏造”大佬背书。3月16日,创投圈大佬阎焱就在朋友圈控诉太空链以其名字虚假背书,后者用“量子”“太空”“卫星”等高科技关键词包装,并宣称数位业内大佬为其站台,ICO项目一天内完成10亿元私募,却在一个月内随即跌破发行价,市值接近为零。


大佬并不是区块链项目唯一的忽悠方式。孟可还见过打着政府旗号的“国企项目”:“国家要建立区块链产业,现在投资以后就是铁饭碗!”这类项目在各个地区建立分公司,然后让当地人投资,出售“区块链所有权”。实际上,这种项目跟传销几乎无区别,省代理卖市代理,市代理卖县代理,各级代理利润层层抽成。


“别相信背书。”孟可总结。


“当你妈都问你了什么是比特币的时候,你就要开始警惕。”孟可很认可股神巴菲特的那句话,“别人疯狂时我恐惧,别人恐惧时我疯狂。”


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