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阿里巴巴今晚登陆纽交所 央视财经微博、微信实时直播

央视财经2018-09-05 16:23:23

  阿里巴巴今晚美国纽交所上市 或成全球最大IPO


  今天,对于全世界的投资者来说,都是一个特殊的日子,也是国际资本市场的大日子,阿里巴巴今晚将在美国纽交所上市。在火爆的路演之后,在各路投资者翘首以待之后,中国电商巨头阿里巴巴即将迎来挂牌上市的时刻,北京时间今晚9点半,纽交所的交易牌上,将会出现“BABA”的交易代码,有网友戏称,这个交易代码是世界上最好记的代码。按照阿里巴巴的发行价每股68美元,阿里的上市融资总额有望最终达到250亿美元,不仅超越维萨公司也就是Visa创下的美国股市最高融资额,更会超过中国农业银行2010年创下的221亿美元的全球最大IPO融资额。 以68美元发行价计算,阿里巴巴总市值就将达到1748亿美元,一跃成为全球互联网企业中市值第三大公司,位列谷歌及Facebook之后。该两家公司市值分别为3983亿美元及2003亿美元。而在美股科技类公司中,阿里巴巴将排名总市值第7位,位列大名鼎鼎的苹果、谷歌、微软、Facebook、IBM、甲骨文之后。 阿里巴巴上市,可以看作是国际资本市场对一家中国企业的认可,而站在阿里巴巴背后的正是中国互联网行业的飞速发展。30年前,排在前50位的TMT公司也就是通讯技术和媒体公司,几乎全部来自美国,但今天,美国公司的份额下降到了66%,而中国公司则从30年前的微乎其微升至如今的10%。 从一家默默无闻的电商,变成全球资本的焦点,阿里巴巴的上市之路也是中国经济融入世界、中国经济迅猛发展的缩影。


  阿里巴巴受追捧显示中国互联网巨大商机


  阿里巴巴在路演期间,其接到的订单就已经超额认购,其火爆的场景一再为各媒体所转载,那么,阿里巴巴为何受到华尔街如此狂热的追捧?它的吸引力何在?


  JG资本常务董事郭琪:阿里巴巴的份额、在市场中的领导地位,我们看到中国互联网网上购物巨大的商机情况下,世界投资人可能会认为,如果不了解中国的情况,要想投资中国的话,阿里巴巴是一个很好的选择。阿里巴巴这些年在各方面有很大的投资,比如说在移动上、传媒上。这些也在巩固阿里巴巴的生态系统。投资人认为这些年的投资一定会有一些回报。


  阿里巴巴上市吸引了国际投资者的集中关注,也使他们更加关注整个中概股。1993年上海石化作为第一家中国企业在美国上市,截止2004年,共有14家在纽交所上市,主要都是国企。2004年之后,大批民营企业异军突起,2010-2011年,就有34家企业集中在美国上市。仅2014年,目前就已经有12家中概股登陆美国。今年,反应79家中概股的彭博中概股指数同比增长7.9%,远高于道琼斯工业指数平均3.4%的增长。尤其在中国互联网蓬勃发展的背景下,途牛、去哪儿等旅游网络公司以及百度、奇虎360扩展移动终端服务的网络公司等都变现不俗。


  JG资本常务董事郭琪:大多中概股的业绩确实不错。无论从增长,还是各方面的势头都不错。再一次显示出中国互联网的商机在未来一些年会继续扩大。这还是很吸引人的。


  六大国际投行护航 阿里巴巴市值或超2000亿美金


  阿里巴巴集团提交的招股书显示,此次阿里巴巴集团IPO将发售1.23亿股美国存托股票,同时原始股东将献售约1.97亿股美国存托股票,总数将达到3.2亿股。按照目前最新定价68美元每股的发行价计算,阿里巴巴此次IPO融资总额将达到217.6亿美元。如果承销商行使超额配售权,阿里融资额将达到250亿美元。这将成为美国股市迄今以来最大的融资额。而此前美股最大规模IPO为维萨(VISA)在2008年创下,当时的募资约额为179亿美元。


  据了解,阿里巴巴此次承销商有六家国际顶级投行,分别为瑞士信贷、摩根士丹利、JP摩根、德意志银行、高盛和花旗,其中瑞士信贷是主承销商。这些投行将分享阿里上市的高额承销费用。


  根据阿里巴巴招股书,其2014财年(2013年4月1日-2014年3月31日)总收入525.04亿元人民币,同比增长52.1%,利润234.02亿元,同比增长170.6%,截至3月31日,集团持有现金、现金等价物和短期投资共436.32亿元。据了解,阿里最初想在香港港交所上市,然而由于阿里提出的“合伙人制度”和港交所坚持的“同股同权”原则相悖,导致阿里在港上市一事一直止步不前。最终,在3月中旬,阿里正式放弃香港转而赴美上市。阿里巴巴集团上市后,按照约定,美国雅虎将出售阿里巴巴总股份的4.9%,售股完成后雅虎仍将持有阿里约16.3%的股份;而日本软银此次将不会出售股份,持股份额依然为34.4%。


  银河证券投资顾问孙卓:如果按照30倍左右PE估算,阿里巴巴集团应该市值可能会在1800亿(美金)左右,如果说投资者非常追捧,达到35倍、40倍PE的水平,那么有可能整体市值可能会在两千亿美金以上,但是应该说,还是取决于这个市场这个追捧的程度。


  阿里八月底最新发布的财务数据显示,其今年上半年网络零售业务总交易额达到9310亿元人民币,去除投资带来的一次性收益等,经过调整后的净利润为73亿元人民币,同比上涨60%。


  阿里巴巴:创业十五年 曾在香港上市


  200多家子公司,15年的创业经历,阿里巴巴又是如何走过的呢?


  1999年马云等18个年轻人在杭州一个叫“湖畔花园”的小区里成立了阿里巴巴集团。


  2003年阿里巴巴集团旗下个人电子商务网站淘宝网成立上线,同年发布在线支付系统--支付宝公司成立。


  2005年8月,阿里巴巴并购雅虎中国,同时获得雅虎10亿美元投资,成为当年互联网最大并购案。


  2006年4月,淘宝网获得中国网购市场72%的份额。


  2007年11月,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司在香港联交所主板上市,最终募资131.30亿港元(约17亿美元),成为亚洲最大规模及全球第二大规模的互联网公司。


  2012年6月20日,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司在香港联交所主板退市。


  2014年9月19日阿里巴巴集团在美国纽交所上市。


  互联网公司全球市值前十 中国占四席


  相关数据显示,阿里巴巴周五在纽约挂牌上市后,全球10家市值最高的互联网公司中将有四家是中国企业,除了阿里巴巴,还有在香港上市的腾讯、在纳斯达克上市的百度和京东。此次阿里巴巴上市,其市值预估将会达到1650亿美元,这四家公司的市值总额将达到4260亿美元。互联网企业全球十强中其它六家则全部来自美国。国际电信联盟的统计显示,全球近30亿网民有大约45%位于亚洲。在中国,有超过5亿人用智能手机上网。市场研究公司Webcertain集团的研究指出,到今年年末,整个亚太地区的社交媒体用户数有望接近10亿,几乎是北美的五倍。

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