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LOL:11.10千万实盘直播+复盘总结记录五千万成长之路

撸神成长之路2019-05-14 14:30:52

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 职业短线客,今年四月份开始资金从350做到现在 1200

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    对于明天行情,指数继续偏向于维持横盘震荡行情,创业继续补一部分空间,创业里面的环境,芯片,5g带动的这批科技股为主流,这些行情起来创业的估值才会逐步复苏,加上次新股现在优化退市以及发审严格,对于小票高成长性和科技垄断性企业都有溢价 ,后面创业补上来空间机会很大,主板继续白马龙头,前面机构赎回了一波,但是市场依旧被外资推动起来,市场最大的大腿已经从机构,国家队,倾斜到了外资,外资的就一个模式,买买买的单边,水龙头一样一直蓄水到msci的开通,白马继续吹泡沫,成长继续看芯片带动估值天花板,     

    题材方面,

   1 白马股,隆基,新华保险,这些一部分收益于估值重估,传统制造业的几个龙头能放出来业绩的,目前都突破了估值束缚,平安,茅台,伊利等,举个例子,可口可乐每年只有利润没有增长,那么外资对比每股a股,后一定是茅台伊利这些,同样是消费,但是我还有增长,每年二三十的增速,这样他们搞起来持续性的信心要比可口可乐强,所以推动了所有寡头有增速的主升浪,推动一波消费后,来推制造业,同样是有业绩同样是有增速,同样是寡头,那么消费能涨,为什么其他的不能涨,这就是现在白马龙头的传递外延,另外新华保险,受益于政策影响,外资持股比例要增高,从之前的 49到现在的51 ,那么外资里面白马股权占比最高的,新华保险,有33的股份,炒起来一跟阳线 

  2 芯片。5g ,这个反复说了,芯片这一块我认为是互联网金融的行情,逻辑很清晰,当时的双创国家主推,但是推动后发现,市场做不下去了,做成了规模的骗子公司,那么双创结束,从开始到结束,没有出现利润,但股价十倍上去了,最终跌回启动点,芯片也是一个逻辑,从开始启动,没有业绩,只有情绪预期,和政策预期,和未来进口替代2500亿美金每年的巨大市场蛋糕,如果芯片真能做强做大,那么蛋糕是一定有的,并且通过高通这次中美合作来看,高通欧洲美国处处受苹果打压,有需求扩张市场,加上老大有要重点搞芯片,一拍即合,从种种迹象表明,芯片主升浪,天时地利人和都具备,加上游资现在推动的几个行情里隔日从来没赚钱,只有芯片隔日永远有利润,资金的逐利会继续会推动这一波,炒作的方式,先做出来一个十倍芯片牛股,无可争议,江丰电子了,芯片靶材,货值二十个亿,一个能做出货值的公司,不去做货值,做靶材,志向高远,第二宁波企业,江浙企业未来几年都应该会很受益,乐视当年起来哪一波也是一个逻辑,有山西大佬推动,所以江丰十倍牛股基因。那么细分之怎么炒,很简单对标互联网金融,当时是有牌照吃香,那么芯片,有国家队产业基金入股就吃香,目前国家队产业基金入股的 长川科技,北方华创,国科微,景嘉微,三安光电,长电科技,兆易创新,等。这里面各有特色,都是各行业的细分之,目前长川科技,也是走主升浪,跟着江峰电子, 非次新股里,目前走出来的,长电科技,和北方华创  我自己更倾向于江峰电子,长电科技,以及三安光电。几个逻辑,江丰的逻辑,背景好,趋势好,筹码博弈好,十倍龙头。长电科技,封装龙头,国家扶持,业绩拐点,主升浪趋势不会改变,安光电,蓝筹白马,明年如果给三十倍估值的话,合力位置 1300亿市值,如果给35倍的话,空间很高了,今年消费白马都能给到三十多的估值,恒瑞这样的已经到了七十倍估值,那么固化半导体龙头,能给多少倍估值?我觉得更倾向于后者,至少三十五倍估值,一旦芯片情绪保持持续稳定向上的话,三安的空间也适合承接大资金

    所以三个品种适合三种不同资金。十倍牛股,游资接力,以及运作芯片整体板块的大资金会持续推动,第二个,中军,长电科技,主升浪蓝筹,第三个白马低估三安光电。

  3 五g板块,同样跟芯片的逻辑一样,持续性也是最近题材持续赚钱效应最强的,自己选的几个标的,中兴通讯,设备龙头,亨通光电,线缆龙头,线缆先兑现业绩,自己选恒通的逻辑在这里

4 消费电子,四季度也是承接资金的主升浪,之前给过标的就不细说了,

 

 

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