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3月3日沪深两市重要公告集锦

明泰资产管理2020-11-24 14:36:07


宏观


1、央行周五进行400亿7天、300亿28天、200亿63天逆回购操作,当日1100亿逆回购到期,净回笼200亿。本周央行公开市场净投放1200亿。Shibor多数上涨,7天Shibor涨0.1bp报2.8970%。下周央行公开市场有2400亿逆回购到期,周三有1055亿MLF到期。 

2、国资委有关负责人:通过建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度,是对国有资产监管实现“全覆盖”,将进一步加强国有资产监督管理力度。

3、政协新闻发言人王国庆:粤澳港大湾区发展方案已经报批;中美双方都应维护世贸组织的权威性,中国开放的大门会越开越大。 

4、全国政协委员,中国铁路总公司原副总经理卢春房表示,国企混改的方向是完全正确的,推行混改对国家对个人对企业都是有利的,应该继续推进。上海国资委副主任:上海正推动国企集团层面混改和整体上市。

国内股市


1、上证综指重拾跌势,全天弱势震荡,收盘跌0.59%报3254.53点,险守10日均线,周跌1%;深成指跌0.79%报10856.26点,周涨1.81%;创业板指数冲高回落,跌1%报1772.01点,周涨逾6%,创21个月最大周涨幅。两市成交4168亿元,较上日变化不大。

2、香港恒生指数跌1.48%,报30583.45点,周跌2.19%。国企指数跌1.81%,报12203.91点,周跌4.17%;红筹指数跌1.17%,报4555.64点,周跌2.71%。大市成交1260.36亿港元,上一交易日成交1144.74亿港元。

3、证监会就修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的指导意见》公开征求意见,拟强化沪深证券交易所对重大违法公司实施强制退市的决策主体责任;对新老划断作出安排;进一步加大对财务状况严重不良、长期亏损、“僵尸企业”等符合退市财务指标企业的退市执行力度。

4、证监会:进一步明确上市公司创投基金所投企业上市解禁期与投资期限反向挂钩政策。沪、深交所制定《上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》,自2018年6月2日起施行,明确对专注于长期投资和价值投资的创投基金减持起所持有的上市公司首次公开发行股份进行差异化监管政策。

5、证监会:针对獐子岛问题,证监会调查组立即启动了执法程序,对线索进行稽查,大连证监局已立案;已进行全面调查,工作还在进行当中,有关进展会及时披露。证监会近日制定《区域性股权交易市场信息报送指引》,该指引将于今年7月1日正式施行。根据《指引》,需要区域市场报送重大事件和运营机构等内容。

6、证监会核发3家IPO批文,筹资不超14亿元。其中,上交所主板1家(湖南盐业);深交所中小板1家(宏川智慧);深交所创业板1家(彩讯科技)。

7、证监会副主席姜洋透露,穿透式监管将逐步推行到资管、上市公司监管方面。

8、全国政协委员、证监会原主席肖钢:反思股市异常波动教训称,资本市场需要从严监管;证券法修订难度较大;价值投资的时代已经开启了;推进符合中国国情的注册发行制度;服务独角兽企业上市,是新股发行核准制度的创新;退市制度应进一步改进和完善。

9、证监会决定以“315国际消费者权益日”为契机,以“理性投资 从我做起”为主题,组织开展一次投资者教育专项活动,引导广大投资者正确认识资本市场,坚持长期投资、价值投资、理性投资。深交所启动“3•15投资者保护月”系列活动,并正式发布“互动易”微信版。

10、上交所回答“交易所如何对接高新技术特别是互联网企业”时称,已经形成一套服务“新蓝筹”企业的全周期服务方案,搭建了专业服务体系,积极支持一批新一代的BAT企业成长,努力成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。上交所:股票质押新规公布后,未出现异常情况,业务整体运行平稳。

11、深交所总经理王建军拟向今年两会提交议案,内容是关于修改《刑法》以加大欺诈发行及违规信息披露等证券犯罪惩处力度。

12、广东证监局局长陈小澎:证监会正在做IPO改革方面的工作,也在积极推进退市制度改革。

13、上交所公告,调整上证国有企业改革等指数样本股。其中,上证国有企业改革指数调入宝钢股份、保利地产、东方航空、烽火通信、王府井、航发动力、内蒙一机、兴业银行、农行、工行、中信银行,调出华能国际、中国联通、上海建工、中铁工业、百联股份、中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国电建、中国交建、中国核电。  

14、沪港通下港股通股票名单发生调整。本次调整调入大酒店、太古股份、华人置业、蓝鼎国际、合生创展、新城发展控股、阅文集团、民银资本、首控集团、中国宏桥、禹洲地产、佳兆业集团、晶苑国际、易鑫集团等14股,调出渣打集团、徽商银行等10股。

15、乐视网公告澄清,融创中国目前暂无接手贾跃亭所持乐视网股票计划或安排。

16、周五港股通资金继续抢筹腾讯控股,净流入7.24亿港元,两日买入逾26亿港元。此外,建设银行遭资金净流出5.22亿港元,本周累计净流出逾10亿港元。当日港股通资金共计净流入13.04亿元。 

17、香港财经事务及库务局局长刘怡翔:港交所就上市架构改革展开为期四周咨询,在时间上安排合适;去年已经有相关的咨询及结论,因此本次咨询只是让细则更清晰,而基本框架不变,只要市场没有特别反应,预期可以在4月开始实行计划。

18、经济通:香港立法会金融服务界议员张华峰表示,日前已向恒指公司提交意见书,认为“恒生综合指数”应将“同股不同权”股份纳入,长远应容许“同股不同权”股份“染蓝”,令龙头级的“同股不同权”新经济巨企晋身“蓝筹股”之列。

19、经济通:小米或于4月在港申请上市,于“同股不股权”新例生效后立即入表,最快于6至7月期间上市,初步集资额约780亿元;另据财经,小米已召开上市启动会,拟估值2000亿美元左右;这个市值将让小米超过百度,中国互联网三极或从BAT变成ATM。

20、上市公司重要公告:全新好实控人变更后,上海乐铮增持至少10%股份承诺不变;恒信东方拟收购安徽赛达剩余49%股权,交易对方承诺增持1.2亿元;TCL集团推3879.8万股股权激励计划,薄连明辞去总裁职务;乐歌股份实控人拟增持不超2%股份;川化股份签战略合作协议,获最多160亿元意向性授信额度或融资支持;歌华有线称与人民网、腾讯等拟合资成立人民视频有限公司;山东钢铁股东莱钢集团由于可交换私募债换股,持股比例减少8.18%;ST天成终止重大资产重组;*ST金宇申请摘帽;光正集团控股股东转让5%股权;伊之密股东伊理大累计减持5%股份;牧高笛实控人配偶提起离婚诉讼,索要公司控股股东60%股权;欧菲科技员工持股计划完成购买,耗资近5亿元。

金融


1、证监会发布养老目标证券投资基金指引,自发布之日起正式施行。养老目标基金有以下特点:采用成熟的资产配置策略;设置封闭期和投资者持有期限;鼓励基金管理员设立优惠的费用,支持长期投资。 

2、银监会审慎规制局长肖远企:今年重点防控金融风险,将继续压杠杆,降同业投资,抑制房地产泡沫;银监会不久将发布法规鼓励银行多渠道多市场补充资本;2月银行业各项贷款余额比1月份增加8361亿元,继续保持比较稳定的增长。

3、银监会法规部刘福寿:将加强银行股东管理,坚决制止股东对商业银行施加不正当管理;对中小银行股权和股东作为重点监管内容,纳入2018年现场检查计划。

4、中财办副主任杨伟民称,对于金融监管模式我们不会简单效仿其他国家的模式,不存在完美的模式,只存在适合国情的模式。对于监管部门是否会合并的问题,杨伟民表示“不清楚”。

5、小米公司供应链金融资产支持证券100亿元储架发行取得上海证券交易所无异议函,成为国内首单支持新经济制造业供应链金融的资产支持证券。

楼市


1、全国政协委员、原国务院发展研究中心副主任刘世锦表示,征收房地产税是在十八届三中全会时就已确定大的框架,房地产税还是要征的,下一步要走立法程序。

2、万科A公告,1-2月份公司累计实现合同销售面积684.5万平方米;合同销售金额1035.8亿元,同比增长近两成。

3、社科院:基于长短期政策利空及融资环境趋紧因素,预计北京、上海等一线城市房价短期仍将延续当前跌势,难以出现有力反弹。

4、数据显示,2月上海市新建商品住宅成交面积为20.29万平方米,环比下跌59.08%,同比下跌41.47%;成交套数为1675套,环比下跌61.33%,同比下跌41.88%。这一成交面积和套数,均为自2012年2月以来的最低点。

5、上海再挂牌2宗租赁住房用地,将于3月21日进入现场竞价环节,总出让面积7.58万平方米,规划建筑面积14.81万平方米,至少提供2277套租赁住房;此外,3月,上海还将有5宗商业和办公地块进入竞买环节。

6、香港2月房屋销售额509亿港元,上年同期365亿港元;销售量为5482个单位,上年同期4079个单位。  

产业


1、外交部:美已对钢铝采取反补贴措施,若各国跟风将有损全球贸易,中国敦促美国遵守贸易规则。中国钢铁工业协会:美国进口关税措施是“愚蠢的贸易保护措施”,中国对美国钢材出口数量有限,关税措施会让美国产业更加落后,竞争力下降。

2、据中国经营报,一位了解大气污染治理的行业人士表示,“蓝天保卫战三年行动计划”预计会在5到6月间公布。据了解,其他省市也在紧锣密鼓地研讨、制定“蓝天保卫战三年行动计划”。

3、中国物流与采购联合会:2月中国物流业景气指数为50%,环比回落4.2个百分点;中国仓储指数为48.4%,环比回落3.5个百分点;中国公路物流运价指数为99.6点,环比回落2.8%。

4、搜狐、百度旗下直播答题平台知识英雄、好看视频日前相继宣布回归,成为监管潮后首批获得资质的直播答题平台。

5、北京市网信办发布通知,称知乎平台因管理不严,传播违法违规信息,根据相关法律法规,要求各应用商店下架知乎App七天。知乎方面表示:将尽快调整上架。

6、锤子科技CEO罗永浩在微博回应锤子科技与360手机谈合并的传闻称,“别瞎猜”,同时他表示有几个重大好消息目前还不能公布。

7、韩国产业银行等锦湖轮胎债权团表示,将以每股5000韩元的价格(约合人民币29.30元)推进与青岛双星的6463亿韩元有偿增资案。增资完成后,青岛双星将持有锦湖轮胎45%的股份,成为其最大股东,债权团的股份将由42%减少至23.1%。

海外


1、美国总统特朗普:对于一个几乎同每个国家进行贸易往来都损失数十亿美元的国家而言,贸易战是件好事,也很容易获胜。美国钢铁行业处境糟糕,必须保护我们的国家和工人;如果没有钢铁,就没有国家。

2、美国2月密歇根大学消费者信心指数终值99.7,为2004年以来次高位,预期99.5,初值99.9;1月终值95.7。美国密歇根大学消费调查主管Curtin:美国2月消费者信心依旧积极,预计今年的实际个人消费支出增速将为2.9%。

3、据外媒:欧盟对美国关税计划的反制措施可能将目标锁定在哈雷摩托、李维斯牛仔裤和波本威士忌酒。

4、日本央行行长黑田东彦:日本央行将在2019财年前后考虑退出宽松;在2%的通胀目标达成前政策就可能会出现变动,不过即便达成通胀目标,日本央行也可能会维持利率不变。

5、新浪援引外媒报道,两名消息人士指出,太平洋投资管理公司(PIMCO)经济学家克拉里达已经成为美联储副主席的最热门人选。白宫已经与克拉里达面谈,他被共和党人士视为是安全牌,而过去几个月至少还有其他三名可能出线人选。

6、韩国央行行长李柱烈获得连任。韩国政府表示,李柱烈是货币政策方面的专家,预计李柱烈将稳定管理韩国央行。分析称,再度任命李柱烈担任韩国央行行长显示出韩国对独立货币政策的支持。

7、德国1月零售销售同比2.3%,预期3%,前值-1.9%;环比-0.7%,预期0.7%,前值由-1.9%修正为-1.3%。

8、新浪援引外媒报道,消息人士表示,出于对近期市场动荡、欧元强势,以及整体和基础通胀双双回落的担忧,欧洲央行决策者可能在3月8日政策会议上讨论微调沟通立场,但预计不会作出重大政策调整。

9、欧盟贸易事务专员:如果美国的钢铝进口关税是针对欧洲,那将是不公平的;欧盟正在讨论是否将该问题提交至世界贸易组织。德国经济部长:美国钢铝关税声明将破坏世界贸易。瑞典贸易大臣:呼吁欧盟针对美国钢铁关税政策采取应对措施。

国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,道指连跌四日。道指跌0.29%,报24538.06点;纳指涨1.08%,报7257.87点;标普500指数涨0.51%,报2691.25点。本周,道指跌3.05%,纳指跌1.08%,标普500指数跌2.04%。 

2、欧洲三大股指大幅收跌。英国富时100指数收跌1.47%,报7069.90点,创14个月收盘新低,周跌2.41%;法国CAC40指数收跌2.39%,报5136.58点,周跌3.4%;德国DAX指数收跌2.27%,报11913.71点,创一年来收盘新低,周跌4.57%。 

3、中国概念股多数收涨,阿里巴巴跌1.23%,京东跌5.22%,百度涨0.34%。前程无忧大涨18.42%,网秦涨8.18%,搜房网涨5.78%,搜狐涨5.65%,中网在线涨4.38%;500彩票网跌4.22%,乐居跌3.29%。 

4、AK钢铁涨0.71%,美国钢铁跌1.35%,纽柯公司涨0.52%。美国铝业涨1.04%。 

5、美国科技股收盘普涨,苹果涨0.69%,谷歌A类股涨1.19%,FACEBOOK涨0.39%,亚马逊涨0.46%,微软涨0.22%,特斯拉涨1.27%,奈飞涨3.67%,首次收于300美元上方。

6、京东公布2017年四季度净营收1102亿元,同比增38.7%,市场预期为1089.8亿元;Non-GAAP每ADS收益0.31元,上年同期为0.54元,市场预期0.38元。2017年全年京东Non-GAAP净利润达到创历史新高的50亿元,同比大增140%。

7、全国政协委员、搜狗总裁王小川回应搜狗会不会考虑回归A股时称,搜狗看好这个事情,也有意愿回归A股,会跟着政策走。

8、据英国金融时报,最新调查显示,iPhone X的上市推动了苹果公司在中国市场的流行程度,同时刺激消费者愿意付出更高价格购买智能手机;苹果目前在中国仍名列最受欢迎智能手机的第二名,仅次于华为。

商品


1、NYMEX原油期货收涨0.46美元,涨幅为0.75%,报61.45美元/桶,本周跌3.3%,为三周来的首个周线跌幅。布伦特原油期货收涨0.73美元,涨幅为1.14%,报64.56美元/桶,本周跌3.7%。

2、COMEX黄金期货收涨1.42%,报1323.7美元/盎司,本周跌0.5%。COMEX白银期货收涨1.59%,报16.535美元/盎司,本周跌0.08%。贸易战阴影笼罩全球,股市和美元双双下跌,投资者转向黄金寻求避险。

3、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌1.58%。焦炭收跌0.36%,焦煤、动力煤分别收涨0.14%、0.06%。豆油收涨0.03%,菜油、棕榈油分别收跌0.44%、1.13%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.92%、0.64%。橡胶、沥青分别收涨0.93%、0.14%。

4、伦敦基本金属多数收涨,LME期锌收跌1.15%,报3364.5美元/吨;LME期锡收跌0.39%,报21550美元/吨;LME期铜收涨0.42%,报6916.5美元/吨;LME期铅收涨0.37%,报2455美元/吨;LME期镍收涨0.67%,报13485美元/吨;LME期铝收涨0.02%,报2148.5美元/吨。

5、惠誉:美国钢铝关税措施对中国影响有限,因美国市场并不是中国相关厂商的主要市场,预计今年中国钢铁市场将保持稳定。

6、甘肃今年将继续加大煤炭产能退出力度,全年将退出煤炭产能456万吨。甘肃省发改委透露,这456万吨产能将涉及退出煤矿21处。国有煤炭企业仍然是去产能的重点。

7、俄罗斯2月原油产量为1095.2万桶/日,同比减少1.4%。

8、美国油服贝克休斯:美国至3月2日当周石油钻井数增加1台,连续第六周增加,至800台,创2015年4月份以来新高。美国至3月2日当周天然气钻井数增加2台,至181台。美国至3月2日当周总钻井数增加3台,至981台。

债券


1、债市延续窄幅波动,国债期货小幅收跌,10年期债主力合约T1806跌0.04%,5年期债主力合约TF1806跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券170215收益率上行2.39bp报4.9250%,次活跃券170210收益率上行2.33bp报4.9750%;10年期国债活跃券180004收益率上行1.5bp报3.8350%。交易员称,进入3月资金面渐回平衡,但”两会”将至料不会太紧而令现券承压,若无更多消息,短期有望以稳为主。

2、证监会:沪深交易所发布开展一带一路债券试点的通知,相关主体可以通过三种方式发行“一带一路”债券进行融资,一是“一带一路”沿线国家政府机构在交易所发行政府债券,二是在“一带一路”沿线国家注册的企业和金融机构在交易所发行债券,三是境内企业发行用于“一带一路”建设的公司债券。

3、联合信用:将上海华信国际集团主体长期信用等级由AAA下调至AA+,同时将“15华信债”“16申信01”“17华信Y1”“17华信Y2”信用等级由AAA下调至AA+,并将公司主体及相关债项列入信用评级观察名单。 

4、联合信用:将神雾集团主体长期信用等级由“A-”下调至“BBB”,并将其发行的“16神雾债”债项信用等级由“A-”下调至“BBB”,同时继续将神雾集团主体长期信用等级及其发行的“16神雾债”债项信用等级列入信用等级观察名单。

5、“14富贵鸟”在经历周四暴跌后,周五跌17.14%报15元,两日累计跌85.55%。

6、联讯证券李奇霖:大类资产配置已到债牛时间。随着补库周期结束,全球经济可能出现超预期的回落;受影响最直接的权益市场,行情将从蓝筹切换至成长;债券已进入牛市时间,而牛市的幅度和时长,都非常值得期待。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3472,再创逾一周新低,较上一交易日跌42点,本周累计下跌92点。人民币兑美元中间价调升18个基点,报6.3334,本周累计调升148个基点。

2、美元指数跌0.29%,报90.0038,贸易战一触即发,投资者担忧这可能有损美国经济。本周美元指数涨0.13%,为连续两周上涨。欧元兑美元涨0.43%,报1.2320,本周涨0.19%;英镑兑美元涨0.17%,报1.3801,本周则跌1.22%。美元兑日元跌0.47%,报105.74,本周跌1.07%。日本央行将在2019财年前后考虑退出宽松。


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