东莞金融直播间社区

1月30日股市内参整理(早知道)

后知后觉股市直播2018-09-15 11:36:23

>证监会正开发“鹰眼”资金分析软件等一批调查工具,科技执法将进一步升级。

>央行副行长易纲:探索将影子银行互金等纳入宏观审慎政策框架。

>上海市市长应勇:加强地产市场调控,加快建立租购并举的住房制度。

>受降雪天气影响,南方多地水泥市场“降温”。

>新浪:腾讯、融创或将入股万达商业,资金规模数百亿元。


>国务院部署农业示范区建设 生产效率提升受关注

>2018年全球光伏需求稳健增长 上游龙头持续受益

>特斯拉或牵手智利SQM 锂矿资源成各方投资焦点

>方大化工一季度预增 江山股份第一大股东或变更


○国务院部署农业示范区建设 生产效率提升受关注

------

国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》,以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领,以深入推进农业供给侧结构性改革为主线,以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向,统筹示范区建设布局,充分发挥创新高地优势,集聚各类要素资源,着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年,布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。

业内认为,即将公布中央一号文件将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位,生产效率低下,解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转 扩大经营规模,实现农业产业化 ,调整农业结构、发展农业现代化 、推进农地流转 等改革新重点有望获得突破。国家发改委、农业部等部委以及地方政府均在制定实施乡村振兴战略的规划或政策,预计接下来相关政策会陆续出台。A股中,可关注苏垦农发( 601952 )、一拖股份( 601038 )等。

      

○铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺

------

近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后,周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面,印度Cr:48-50%精矿最近报60-62元/吨,较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48%精矿周一报价65-66元/吨,较上一日上调1元/吨。外盘现货方面,周一南非铬块矿报225-235美元/吨,较上一日上调10美元。自12月中旬以来,印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面,上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台,整体涨幅在300-600元/50基吨之间,宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨,上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳 铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下,均有小幅上涨。 

业内认为,节前2月份原料采购全面展开,且已有数家钢厂进行“冬储”,整体成交情况相比之前出现明显好转。与此同时,部分主产区限电限产政策依旧趋紧、枯水期电价抬升生产成本重心迫使开工率有所下降。此外,天气条件制约之下运输 也受到一番影响。再加之铬矿持续坚挺,矿商信心不断提振,后市有望继续走高。多重利好支撑下,业内继续看涨高碳铬铁。中碳及低碳铬铁有望在高碳及铬矿带动下继续走高。在铬系产品价格持续上涨的带动下,相关公司盈利有望改善。西藏矿业( 000762 )是我国最大铬铁矿公司。五矿发展( 600058 )铬矿、铬铁销量位居国内前列。

      

○腾讯、苏宁、京东、融创将联合投资340亿元收购万达商业约14%股份,各方还将推动万达商业尽快上市。

○央行副行长易纲日前撰文详解今年货币政策思路,提出加大市场决定汇率的力度。

○食药监总局29日印发《医疗器械 标准规划(2018-2020年)》,到2020年建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系。

○工信部近日赴多家超高清视频产业链单位开展调研,今年将制定《超高清视频产业发展行动计划(2018-2022年)》。

○中国铁路总公司与香港特区政府29日签署备忘录,广深港高铁香港段开通初期计划每日开行127对列车。

○中国平安在港交所发布公告,旗下健康医疗科技子公司拟在香港独立上市。

      

○2018年全球光伏需求稳健增长 上游龙头持续受益

------

集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)1月29日发布报告称,中国光伏市场在2017年持续爆发性成长,推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下,整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%,为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高,上看106GW。   

中国市场在2017年超量成长,主要是政策投入与产能持续扩大两项因素共同带动,尤其是目前仍不受指标限制的分布式光伏系统,2017年的并网量预计是2016年的4倍以上。从近期公告的政策来看,大型地面电站将受到较严格的管控,所以分布式光伏以及光伏扶贫电站将有更大的成长空间。东北证券认为,2018年全球光伏新增装机的稳健增长将有利于相关上游公司提升业绩,如多晶硅 料的龙头公司通威股份( 600438 ),以及产能不断释放的单晶硅 片龙头隆基股份( 601012 )等。

      

○特斯拉或牵手智利SQM  锂矿资源成各方投资焦点

------

据媒体29日报道,特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池原材料的供应进行谈判。智利方面表示,特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话,这意味着特斯拉将首次涉足锂电池 原材料领域。   

近年来全球新能源汽车 销量快速增长,5年时间增长16.9倍,相对稀缺的锂矿资源受到了各路资本的重视。丰田、比亚迪等新能源车整车厂商,以及A股多家锂电池材料厂商纷纷在近期公布投资计划,投向上游锂矿资源,以锁定原材料锂的供应。华泰证券研报关注稳步推进未来产能规划的天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份等。


○黑芝麻上调产品价格

------

黑芝麻( 000716 )自1月份起,对袋装黑芝麻糊系列产品的出厂价进行上调,整体上调幅度约为15%。

      

○方正电机 将向吉利汽车供货

------

方正电机( 002196 )与吉利控股旗下远景汽配 签订驱动电机总成采购项目的供货合同。本驱动电机总成使用于吉利FE-3ZA/GE12车型。公司表示,此次与远景汽配签订合同,标志着公司成功进入吉利汽车的供应商体系,并且具备为吉利汽车纯电动汽车 批量供货的条件。

      

○新股御家汇30日发行

------

御家汇( 300740 )发行价21.23元,申购上限1.6万股,主营面膜等护肤品。


>铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺

>国务院推进农业高新技术产业示范区建设 乡村振兴战略受关注

>宏昌电子环氧树脂量价齐升

>中航沈飞充分受益军品定价机制改革


○铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺

------

近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后,周一铬矿市场价格继续走高。进口铬矿方面,印度Cr:48-50%精矿最近报60-62元/吨,较上一日上调2元/吨。土耳其Cr:46-48%精矿周一报价65-66元/吨,较上一日上调1元/吨。外盘现货方面,周一南非铬块矿报225-235美元/吨,较上一日上调10美元。自12月中旬以来,印度、南非等地铬矿价格已上涨15-20%。铬铁方面,上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台,整体涨幅在300-600元/50基吨之间,宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨,上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下,均有小幅上涨。

业内认为,节前2月份原料采购全面展开,且已有数家钢厂进行“冬储”,整体成交情况相比之前出现明显好转。与此同时,部分主产区限电限产政策依旧趋紧、枯水期电价抬升生产成本重心迫使开工率有所下降。此外,天气条件制约之下运输也受到一番影响。再加之铬矿持续坚挺,矿商信心不断提振,后市有望继续走高。多重利好支撑下,业内继续看涨高碳铬铁。中碳及低碳铬铁有望在高碳及铬矿带动下继续走高。在铬系产品价格持续上涨的带动下,相关公司盈利有望改善。西藏矿业(000762)是我国最大铬铁矿公司。五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居国内前列。


○国务院推进农业高新技术产业示范区建设 乡村振兴战略受关注

------

国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》,以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领,以深入推进农业供给侧结构性改革为主线,以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向,统筹示范区建设布局,充分发挥创新高地优势,集聚各类要素资源,着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年,布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。

业内认为,即将公布中央一号文件将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位,生产效率低下,解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转扩大经营规模,实现农业产业化,调整农业结构、发展农业现代化、推进农地流转等改革新重点有望获得突破。国家发改委、农业部等部委以及地方政府均在制定实施乡村振兴战略的规划或政策,预计接下来相关政策会陆续出台。A股中,可关注苏垦农发(601952)、一拖股份(601038)等。


○宏昌电子环氧树脂量价齐升

------

宏昌电子(603002)的环氧树脂量价齐升,推动公司业绩实现了大幅增长。公司是国内领先的电子级环氧树脂生产厂商,17年中期以来受环保持续高压影响,环氧树脂价格自17年7 月1.4万元/吨快速上涨至12月的2.8万元/吨。公司目前具备环氧树脂产能7.3万吨,已实现满产满销,且募投项目11.7万吨产能预计18年一季度量产。项目正式投产后,公司产能将达到19万吨,将有效缓解产能瓶颈。同时,募投项目中中高端产品电子级环氧树脂占比50%以上,有望受益于国内覆铜板行业的持续发展,实现快速放量,显著增厚公司业绩。


○中航沈飞充分受益军品定价机制改革

------

中航沈飞(600760)作为国内战斗机第一股,未来有望充分受益于军品定价机制改革。公司的产品以总装战机为主,产品利润受限于5%成本加成定价机制,2014-2016期间的净利率水平分别为3.86%、3.17%、3.15%,处于较低水平。2017年9月22日,中央军民融合发展委员会第二次全体会议明确重点工作“军品定价议价规则、装备采购制度”等改革方案,未来将逐步进入实质性落地阶段。机构认为,改革后军工总装类产品将理顺价格形成机制和成本费用归集制度,促进企业加强成本管理,消除部分财务限制,释放利润空间。参考国外军工企业5%-10%净利率水平,长期来看,公司的净利润水平有望在收入规模不变的情况下释放1倍的业绩弹性。


○五矿资源:受益铜、锌价格上行

------

五矿资源(1208.HK)拥有全球第7大铜矿(秘鲁Bambas)及第9大锌矿(澳洲Dugald River),将受益铜、锌价格上行。公司2017年全年铜产量为598,196吨,创历史新高,较2016年增加19%。公司预计今年将生产铜56万-59万吨。据花旗测算,铜价每上升5%,公司盈利将增加近21%。除铜外,公司的锌业务也就有较大发展。Dugald River矿山已开始锌生产,于去年第四季度的试车活动中生产锌精矿含锌12,412吨,该项目进度超出预期。去年全年五矿的锌产量为87,215吨,公司预计今年锌产量达19-22万吨,即增幅达118%至152%。花旗估计,Dugald River锌矿项目将占五矿今年合并收入约10%。根据彭博综合预测数据,五矿2017年-2019年的预测PE,分别是20.5倍、10.1倍及8.8倍。


黑芝麻(000716)主导产品袋装黑芝麻糊系列产品提价15%。


亚邦股份(603188)控股股东一致行动人拟12个月内增持0.2%至1%股权。


百洋股份(002696)年报拟10转10派3元。


永东股份(002753)上修2017年度业绩预告,由预计1.8亿元-2.15亿元修正为2.1亿元-2.45亿元。南洋股份(002212)上修2017年度业绩预告,由预计3.65亿元-4亿元修正为4.35亿元-4.7亿元。


方大炭素(600516)年报预增超52倍。昊华能源(601101)年报预增54倍-60倍。新钢股份(600782)年报预增约五倍。马钢股份(600808)年报预增237%。


>上周100家上市公司获机构调研

------

数据显示,上周(1月22日—1月28日)共有100家上市公司接受了机构调研。具体来看,共有13家上市公司接待了20家以上机构的调研,在接受调研的上市公司排名中,美的集团、艾德生物、帝王洁具、锡业股份、海大集团、利亚德被调研的机构最多,分别高达80家、46家、46家、45家、44家和42家。美的集团近日在接受JP.MorganAssetManagement等近80家机构调研时表示,美的近年来通过一系列的机器人及工业自动化相关产业整合,产业链日渐完善,人机协同布局也逐渐明晰。


>两市大幅回调 资金买入太钢不锈

------

周一,沪指早盘大幅冲高,随后缓慢回落,创业板指一路震荡下行。截至收盘,沪指跌0.99%报3523点,深成指跌1.77%报11353点,创业板指跌0.94%报1800点。两市共计成交5553亿元,较上个交易日增加534亿元;主力合计净流出439亿元。盘面上,煤炭、钢铁、化纤等板块涨幅居前,酿酒、通信设备、半导体等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是成飞集成、太钢不锈、润都股份,金额分别达0.69亿元、0.55亿元、0.51亿元。太钢不锈预计2017年全年净利为44亿元-49亿元,大幅增长,后市有望延续强势。


太钢不锈:冬储节奏变化业绩靓丽持续盈利


今日早盘,钢铁板块快速走强,太钢不锈涨停。中泰证券分析认为,短期来看随着春节临近加上雨雪天气,钢市实际交易趋向停滞,价格波动更多来自于冬储节奏变化。若冬储近期发力过大,则对近期钢价有利,但会增加开春价格压力。相反若近期冬储情绪保守,则节后旺季更值得期待。近两周来陆续下游和中间商开始增加库存,钢联数据显示钢厂产成品存货向中间商和下游企业迁移,迁移过程中,钢价表现坚挺。预计今年宏观经济随着基建投资放缓,整体显示温和下降态势,但整体可控。阶段性库存波动对价格影响可能占比更大。因此我们需要密切关注旺季前冬储数量。年前随着年报预增陆续披露,四季度钢铁企业业绩靓丽,盈利的持续性有望增强板块的估值水平,推荐标的如宝钢股份、方大特钢、太钢不锈、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、*ST 华菱、韶钢松山、南钢股份、马钢股份、八一钢铁等。


海南椰岛、珠江控股:消息面影响


消息面上,1月27日,央视《新闻联播》近五分钟深度报道海南。结合2月2日,海南省即将联合外交部在北京举办主题为“新时代的中国:美好新海南共享新机遇”的专场推介活动,外交部、海南省、各国驻华使节和国际组织负责人、国家部委领导、世界500强企业嘉宾、中外媒体记者等数百人悉数出席。海南已开始向全球宣传推介海南建省办特区30年来的主要成果,全面展现“美好新海南”的全新机遇。受此消息影响,海南或掀新一轮区域炒作浪潮。


Copyright © 东莞金融直播间社区@2017