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12月15日股市内参整理(早知道)

后知后觉股市直播2021-10-19 12:27:36

>发改委:坚持以共抓大保护、不搞大开发为导向加快推进长江经济带发展。

>工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》。

>发改委:全国碳交易市场将于12月19日正式启动。

>证监会:认真学习即将召开的中央经济工作会议精神,切实防范经济安全风险。

>央行上调隔夜、7天和一个月常备借贷便利(SLF)利率各5个基点。


>AI发展行动计划印发、力争标志性产品取得突破

>阿里再度布局线下零售、智慧生活体验店将开业

>华平股份实控人变更、云内动力控股股东拟混改

>深圳惠程将收购手游公司、*ST沈机债务被豁免


○人工智能发展行动计划印发、力争标志性产品取得突破

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工信部14日印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》,提出力争到2020年,一系列人工智能标志性产品取得重要突破。智能网联汽车技术水平大幅提升,智能服务机器人实现规模化应用。智能传感器技术产品实现突破,设计、代工、封测技术达到国际水平,神经网络芯片实现量产并在重点领域实现规模化应用,开源开发平台初步具备支撑产业快速发展的能力。

点评:人工智能具有显著的溢出效应,正在成为推进供给侧结构性改革的新动能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。安信证券最新研报指出,人工智能已经开始从云端进入手机、摄像头、汽车等与日常生活紧密相关的终端设备,2018年将是这三大终端市场被AI定义的元年。

机构看好的产业链公司包括科大讯飞(002230)、四维图新(002405)、富瀚微(300613)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等。


○央行公开市场业务操作室负责人14日强调,银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。

○前11月我国实际使用外资同比增长9.8%,其中11月当月实际使用外资1249.2亿元人民币,同比大增90.7%。

○国家统计局新闻发言人毛盛勇14日表示,明年消费将延续规模持续增长、结构升级步伐加快、对增长贡献提升的良好态势。

○上海市加快文化创意产业创新发展大会于14日上午举行,会上提出要全面落实上海文创“50条”政策措施,不断提升文创产业竞争力和影响力。

○阿里云计算官方微博14日透露,将于20日在北京发布“一个开创性的AI”。


○阿里再度布局线下零售、智慧生活体验店将开业

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据澎湃新闻报道,中国联通与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”将于15日在上海正式开业。该店基于阿里巴巴的“智慧门店”一整套产品和技术体系,将线下用户行为和线上热销、关注度、用户好评等多维度数据进行匹配,实现线上线下同款、同价、同库存,用户无论是从线上下单还是在门店购买,都可以选择发货到家或自提商品的取货方式,从而使购买更加便捷。据了解,上海这家门店如果效果好的话,未来联通和阿里将会开出更多智慧生活体验店。

点评:今年以来,阿里在线下零售不断布局,包括此前入股高鑫零售、新华都等。券商研报指出,当前互联网资本进一步加快对实体零售的整合,本质上都是在线上单级增长遭遇发展瓶颈的大背景下,互联网龙头获得新型流量的方式,线下零售有望迎来价值重估。机构看好百货型零售企业银座股份(600858)、超市板块的步步高(002251)以及布局便利店业态的中央商场(600280)等。


○需求旺季叠加煤炭库存制度、动力煤期货再创反弹新高

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受电煤需求旺季和煤炭库存制度影响,动力煤期货主力合约郑煤1801,14日盘中再创反弹新高,11月初以来累计涨幅达13%。随着冬季气温下降,以及煤改气未完工的继续沿用燃煤取暖,全国取暖用能需求普遍增加,六大主要发电企业电煤库存可用天数降至17天。近日发改委和能源局公布《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》以及考核办法,考虑到当前沿海主要电企的煤炭库存水平,普遍低于设定的冬季煤炭消费旺季时的最低煤炭库存标准,将促使市场补库需求集中释放,进一步支撑煤价预期走强。点评:机构预计,在新建产能难以快速释放,以及下游发电量、粗钢产量维持小幅增长支撑下,2018年煤炭行业供需将维持紧平衡。

公司方面,陕西煤业(601225)、中国神华(601088)等,是动力煤行业龙头。


○华平股份实控人变更、股权被溢价转让

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华平股份(300074)控股股东拟将所持公司13.52%股份,以每股11元,转让给智汇科技,并拟将公司4.77%股份对应的表决权委托给智汇科技。完成后,智汇科技将直接持有公司14.13%股份,并可支配公司18.9%股份对应的表决权,成为公司控股股东。姚莉红女士、叶顺彭先生及刘海东先生成为公司实控人。公司停牌前报收8.33元。


○云内动力控股股东拟混改

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云内动力(000903)公告,实控人昆明市国资委拟以公司控股股东云内集团增资扩股的方式引入战略投资者,推进云内集团开展混合所有制改革相关工作,该事项涉及云内集团层面的股权变更。目前,混改启动工作已经昆明市人民政府常务会通过,尚须提交中共昆明市委常委会审议。


○深圳惠程收购手游公司、控股股东拟增持

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深圳惠程(002168)拟以13.83亿元购买哆可梦77.57%股权。哆可梦主营基于大数据精细化营销的流量经营业务和手游的研发、发行及游戏平台的运营业务。交易对方承诺,标的公司今起三年净利润分别不低于1.45亿、1.88亿、2.45亿元。另外,控股股东及其一致行动人计划自交易完成之日起12个月,增持不少于1亿元、不超过10亿元。


○*ST沈机债务被豁免

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*ST沈机(000410)下属分公司、子公司与361家供应商签署《债权债务豁免协议》,涉及重组债务本金4.72亿元,预计形成利得1.34亿元,将计入本期营业外收入。


○新股联诚精密15日申购

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联诚精密(002921)发行价11.55元,申购上限2万股,公司从事精密机械零部件的研发设计和生产制造。


>苹果3.9亿美元助VCSEL扩产、行业迎爆发式增长

>北大实现首次千兆赫兹集成电路碳纳米管时代或来临

>欧比特:第一代人脸识别模块进入试用阶段

>科陆电子:新能源汽车产业链布局完善


○苹果3.9亿美元助VCSEL扩产、行业迎爆发式增长

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据外媒报道,苹果周三宣布,其“先进制造基金”向光器件供应商Finisar投资3.9亿美元,用于扩产苹果iPhoneX FaceID功能所需的垂直腔面发射激光器(VCSEL)。受此消息刺激,当日Finisar股价盘中暴涨30%。

VCSEL是基于第二代半导体材料(砷化镓、铝镓砷等)制作的光电器件,应用在通信领域、消费电子3D感应、无人汽车和机器人等领域中。业内认为,目前,iPhoneX中已配备3D成像功能,三星、华为、OPPO、小米等安卓阵营也加速跟进,对VCSEL的需求将出现爆发式增长。专业机构预计,2022年VCSEL的市场规模有望达到31.2亿美元,年复合增长率可达17.3%。

光迅科技(002281)自主研发的VCSEL阵列芯片2015年投入商用以来,已开发出四款基于VCSE的收发器模块产品。

国星光电(002449)上半年已推出国内首款砷化镓半导体材料的VCSEL红外产品。


○北大实现首次千兆赫兹、集成电路碳纳米管时代或来临

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据媒体报道,日前北京大学信息科学技术学院通过对碳管材料、器件结构/工艺和电路版图的优化,在世界上首次实现工作在千兆赫兹频率的碳纳米管集成电路,有力推动了碳纳米管电子学的发展。12月11日,该成果论文在线发表于《自然·电子学》。

集成电路芯片遵从摩尔定律,性能和集成度受到来自物理极限、功耗和制造成本的限制,需要采用新兴信息器件技术支撑未来电子学的发展。碳纳米管被认为是构建亚10nm晶体管的理想材料;理论和实验研究均表明相较硅基器件而言,其具有5-10倍的本征速度和功耗优势,性能接近由量子测不准原理所决定的电子开关的极限,有望满足后摩尔时代集成电路的发展需求。碳纳米管应用一旦突破,拥有碳纳米管技术的相关公司有望受益。

拓邦股份(002139)参股的德方纳米致力于纳米材料制备技术开发直至产业化,碳纳米管导电液及碳纳米管是其主要产品之一。

西藏城投(600773)投资的陕西国能新材料公司正在推进碳纳米管等相关新材料项目。


○欧比特:第一代人脸识别模块进入试用阶段

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欧比特(300053)14日在互动平台上表示,公司第一代人脸识别模块研制工作已基本完成,目前在进行试用,有关推广工作正在组织开展。公司今年开始与子公司铂亚信息联合致力于AI人脸识别模块的研发,铂亚信息长期从事安防领域人脸识别研究开发,尤其在大规模人像比对平台和实时动态布控领域具有一定的优势。AI人脸识别模块采用芯片端数据处理模式,能极大地提高人脸识别效率以及识别准确性,后续可广泛运用在公安、司法、市政、安防、智慧城市、平安城市等项目中,提高公司在人脸识别领域的竞争优势及市场占有率。

此外,公司第二批卫星研制目前正在进行调试,发射工作也在稳步协调。公司表示将积极与有关方沟通,争取如期发射。


○科陆电子:新能源汽车产业链布局完善

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科陆电子(002121)近年来加速布局新能源领域,在新能源车、桩、网方面形成了较为完整的产业链。今年3月,公司启动了对电池龙头卡耐新能源的股权收购,新能源汽车产业链再下一城。截至上半年,公司已受让卡耐新能源原股东耐创投资1.86%和ENAX3.86%的股权,预计最终持股比例将达50.19%,目前收购事项正稳步推进。

卡耐新能源是国内三元叠片软包电池先行者,量产电芯能量密度达220Wh/kg,功率性提升至放电15C以上,处于行业领先地位。借助于公司的融资实力和产业链布局,卡耐新能源有望进一步向上下游谋求外延并购,打通原材料-电池产业链,并与公司原有新能源汽车产业链相辅相成,实现成本持续下降和业绩快速增长。


东方雨虹(002271)拟投资15亿元在荆门市投建环保防水材料生产项目、DAW涂料生产项目、无纺布生产项目、特种砂浆生产项目及东方雨虹南方总部基地项目。

康斯特(300445)实控人拟6个月内增持公司股份不低于150万股,增持价格不高于26元/股。

东华科技(002140)签订10.84亿元EPC总承包合同,建设工期约为26个月,公司2016年营收为15.77亿元。

宏润建设(002062)中标4.85亿元重大工程,公司2016年营收为37.40亿元。

天域生态(603717)预中标景观工程PPP项目,预计总投资5.51亿元。


>本月已有53家公司高管出手增持

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统计显示,本月月初至今高管净增持股53只,净减持股52只,累计套现额5.49亿元。事实上,上个月高管增持已出现高潮,全月96只股票被高管净增持,远远高于下半年其他各月水平。高管增减持综合来看,下半年各月高管平均套现额16亿元,低于上半年各月23亿元的均值。

板块分布显示,本月53只高管净增持股中,中小板包含23只,占比超过四成;创业板与深沪主板分别有12只、18只。增持金额榜单中,9只股票高管动用资金超千万元,其中,易联众、民德电子、迈克生物等耗资达2000万元以上。


>市场延续震荡资金买入江丰电子

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周四,沪指表现低迷,继续在平台上震荡整理。创业板表现得相对弱势。截至收盘,两市共计成交3580亿元,较上个交易日增加219亿元;主力合计净流出161亿元。沪指跌0.32%报3292点,深成指跌0.30%报11110点,创业板指跌0.65%报1794点。盘面上,供气供热、化纤、商业连锁等板块涨幅居前,保险、证券、旅游等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是南华生物、江丰电子、西部建设,金额分别达0.95亿元、0.62亿元、0.53亿元。半导体芯片概念反复强势,江丰电子有望继续上冲。


中百集团、天虹股份:行业热点事件频发


近期零售热点频发,电商巨头频频发力超市业态。具体事项上:1、阿里:11月20日阿里宣布以224亿港元收购高鑫零售36%股份,后不久又提出以6.5港元/股价格现金要约收购其全部发行股份,交易完成后将在推进店铺数字化的同时提供新零售解决方案;2、12月8日多家媒体报道有投资方入股永辉或将介入超级物种,助力其实现快速扩张和技术改造。3、此前阿里整合实体零售全部聚焦超市业态,三江购物、联华超市、新华都等。实体超市的渠道、供应链价值凸显。


天风证券在研报中指出:对当前互联网资本进一步加快对实体零售的整合,我们有4点思考:1、互联网流量红利逐渐消退,单纯线上模式无法满足新消费群体对消费品质和体验的多元追求,触角延伸到线下,通过金融杠杆方式加快整合线下资源是双线打通最高效的方式;2、几次收购切入点以超市卖场为主,一方面超市业态流量价值和场景支付价值较高,超市供应链价值与线上实现有效协同;3、从品类看,电商对快消品的渗透率较低仅为4%,难以盈利是关键,快消品单价低,纯线上物流成本过高,线上线下融合实现物流成本的快速下降;4、互联网大数据的运营对实体超市业态进行选品提供重要参考,C2B模式拓展市场。


国新能源、佛燃股份、贵州燃气:“气荒”影响或持续至采暖季结束


本轮“气荒”首先源于北方地区煤改气叠加采暖季到来,导致天然气需求超出市场预期,预计供需紧张的局面将持续到明年春季采暖季结束。


据方正证券测算,2017年天然气供气缺口约70亿方。供给端增量:1、1-10月份我国天然气产量同比增长11.4%,预计全年产量增加约140亿方。2、1-10月进口LNG量同比增长47.9%,预计全年进口LNG增量将达到180亿方。3、陆上进口管道气1-10月增速5.9%,预计全年进口陆上管道气增量约20亿方。综上,我国2017年天然气供给总增量约340亿方。


需求端增量:1、随着经济回暖与居民生活水平提高,天然气需求自然增长约8%,增量约170亿方。2、居民煤改气今年预计总共完成300万户,增加燃气需求约30亿方。3、工商业燃煤小锅炉全国预计完成改造5万蒸吨,每吨蒸汽需要约80方天然气,假设利用小时4000,则小锅炉煤改气增加燃气需求约160亿方。4、燃气电厂2017年预计新增投产1000万千瓦左右,按照每年2000利用小时计算,燃气电厂新增燃气需求约50亿方。综上,今年天然气需求增长合计约410亿方。而总供给增量约340亿方,供气缺口大约70亿方。


川恒股份、润禾材料等7股:部分化工产品价格已创历史新高


华安证券指出:近二年来在供给侧改革和环保高压下,化工行业固定资产投资增速显著下滑,企业数量减少,产能收缩,同时叠加环保督查造成企业装置开工率下滑,供给减少。在供需结构持续紧张的态势下,化工行业各类产品从2016年下半年开启了上涨模式,涨幅和涨速均呈现惊人态势,虽然部分化工品在2017年一季度有所调整,但调整后迎来的却是新一轮的上涨,目前相当部分化工产品价格已创历史新高。从目前来看环保政策将持续收紧,同时叠加冬季北方供暖限产政策实施,化工品行业将继续呈现供需紧张的态势,稳中有升的行情有望延续。


基础化工子行业多,我们重点关注供给端改善,未来新增产能有限,下游需求稳定的子行业,重点关注农药、聚氯乙烯、有机硅、聚氨酯。农药板块建议关注草甘膦和麦草畏两个品种,短期看草甘膦价格看涨;麦草畏处于需求快速放量期,价格或将上涨。聚氯乙烯板块产能收缩,增速下滑,淘汰落后产能加速,未来产能趋稳。有机硅板块国内产能趋稳,未来大规模增产的可能性较低,产品向中高端发展,前景看好。聚氨酯板块主要关注MDI,全球已形成寡头垄断格局,同时50%以上的装置因老旧,发生意外事件可能性高,或将影响供给。


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