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一个交易者 | 大手笔!国家集成电路大基金二期启动,谁将接力芯片的疯狂!

淘牛邦2019-05-14 14:49:28


以下内容由“一个交易者”工作室团队投资顾问李强(A0350617070005)整理提供。 


国家集成电路投资基金一期投资已经完全覆盖了集成电路制造、封装的龙头公司,部分覆盖了设计、设备、材料类上市公司。下一步,大基金投资的重点在哪里?我们先看看掌门人,大基金总经理丁文武最近在不同场合都说了些什么?!


大基金总经理丁文武表示,大基金充分认识到物联网的技术是传感器、芯片、软件及一系列标准,下一步,大基金将提高对设计业的投资比例(目前仅占17%),并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等,并尽量对装备材料业给予支持,推动其加快发展。


大家看,明确提到的最核心的东西就是智能系列物联网。两者的本质都是人机的深度交互。芯片是集成电路的载体,承担着运输和存储的功能。那智能系列和物联网的首要环节是自动检测和自动控制,这个环节由谁来实现?!答案其实已经由丁文武先生说出来了,传感器! 传感器领域就是国家集成电路大基金第二期核心的投资点位!一句话可以通俗解释传感器的作用:传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。”(中国物联网校企联盟),这恰恰是万物互联的基础!


传感器领域公司的选择标准由以下几个方面:


首先大股东是国资委或者国企控股最好,亲生儿子最喜欢,其次是传感器必须是自己最核心的业务并且有自己独具特色的一面,最后要是与大基金有入股协议或者大基金参与增发,这个在后期会有显示。下列公司有望成为大基金的投资标的:


1、000988 华工科技 


基本面亮点:公司控股股东为国家教育部。公司以“激光技术及其应用”为主业,在已形成的激光装备制造、光通信器件、激光全息仿伪、传感器的产业格局基础上,进一步整合内外资源,明确了“智能制造”和“物联科技”两大业务发展方向。传感器方面,保持在智能家电领域的传感器垄断地位,同时在光通信元器件领域具有核心竞争力。


技术面亮点:周线连阳吸筹,温和放量,主力筹码已经吸取完毕,洗盘已经接近尾声。主力已经控盘,现在就是在等待一个题材的契机



2.002151 北斗星通 


基本面亮点:导航传感器的设计,Inertial Explorer (GPSIMU) 后处理软件的定制


技术面亮点:周线级别呈现出散户坑形态。底部缩量下跌之后突然放量后迅速拉起,复合我们之前所讲的散户坑形态。 “坑沿”震荡企稳后就是好的介入点



3.000938 紫光股份


基本面亮点:公司拥有高品质CMOS传感器技术,并且在数据存储领域向世界级巨头迈进。如果说中国最有可能出现像三星,英特尔级别的电子巨头,紫光股份是非常有可能的标的。


技术面亮点:周线均线共振,主力成本摊平!



4、002156 通富微电 


基本面亮点:是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM、MEMS量化生产的封装测试厂家。MEMS是微机电系统的缩写,它是由微传感器、微执行器、信号处理和控制电路、通信接口和电源等部件组成的一体化的微型器件系统。其目标是把信息的获取、处理和执行集成在一起,组成具有多功能的微型系统,大幅提高系统自动化、智能化和可靠性水平。MEMS早已在压力传感器、加速度计、微陀螺仪、墨水喷咀和硬盘驱动头等方面有了深入应用。


技术面亮点:周线级别连续爆量吸筹后震荡,从量能空间和拉升幅度看,远远没有到位。回踩到位就是合理介入区域。



传感器极有可能成为继芯片之后的爆炒热点市场上传感器生产企业很多,限于篇幅我们只筛选了形态较好的几只。对于其他股票,我们会在直播室不定期分析和公布适当介入区域。请下载淘牛邦APP,搜索关注“一个交易者”直播间,即可自动接收详细策略!


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