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2017直播行业报告第三章:直播平台百花齐放,绝地求生成最火游戏!

直播观察2019-06-11 16:12:52


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2017年是直播行业洗牌年,直播行业已经走到了新的十字路口,本报告主要从平台、主播、公会、直播内容制作、赞助商等方面做深入分析,力求全面、客观、准确的反映2017年直播行业发展情况,并对2018年行业发展做出相关推测。



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主笔:Janice ,主编&版面设计:Alan

数据分析师:Luke、Fog、Ellen

校对&素材整理:Vivian、Cathy

出品人:Dake、Odin

2018 年 1 月


01

目录


第一章 研究设计 

一、报告说明

二、术语说明


第二章 2017年直播行业发展概况

一、2017年直播行业政治发展环境

二、2017年直播行业经济发展环境

三、2017年直播行业对社会发展影响

1、直播成为新闻事件重要宣传渠道

2、直播带动文化消费、促进创业、就业

3、倡导社会正能量直播

四、2017年直播行业科技发展环境 

1、CDN技术突破,价值减半

2、直播与AR开始结合

3、直播相关硬件全面升级


第三章 2017年直播平台数据分析

一、直播平台分类

1、垂直类直播平台

2、游戏直播平台

3、泛娱乐(包括秀场)直播平台

4、出海直播平台


二、直播平台数据统计分析

3.2.1、全直播平台数据分析

3.2.2、泛娱乐(秀场)直播平台分析

3.2.3、游戏直播平台数据分析


第四章 主播篇

一、游戏直播平台十大风云主播

二、泛娱乐(秀场)直播平台十大风云主播


第五章 公会篇

一、2017年公会信息汇总

1、公会与主播、平台之间的关系

2、2017年公会融资信息汇总

3、各大平台知名公会举例


第六章、内容制作商篇

一、PGC介绍 

二、PGC的优势

三、PGC的挑战


第七章 自制主播评选及线下颁奖礼


第八章 展望2018未来直播

一、平台寻求资本市场结果

二、资本投资更为谨慎

三、直播监管内容加大补全

四、寻求新的场景

五、主播数量过剩,优质主播稀缺



02

正文

 

第三章 直播平台数据分析


一、直播平台分类

目前直播平台主要4大分类:垂直类直播平台、 游戏直播平台、 泛娱乐(包括秀场)直播平台 、出海直播平台。


1、垂直类直播平台


(图10)


2、游戏直播平台


(图11)


3、泛娱乐(包括秀场)直播平台

(图12)


4、出海直播平台

在国内竞争白热化、市场饱和的基础上,越来越多的直播公司选择走出去,寻找新兴的互联网市场,利用已经积累的成熟的产品、运营、商业模式经验,实现对其他国家地区的文化输出和资本逆袭,复制新的奇迹。


(图13)


上述8个直播平台是目前做到跨国跨地区成绩比较突出的海外直播平台。


二、直播平台数据统计分析


1、全直播平台数据分析 

统计平台:虎牙、斗鱼、熊猫、触手、龙珠、全民、战旗、网易CC、火猫、美拍、酷狗等30个平台,在2017年,全网有2000万人参与直播,平均每个月有192万人参与直播,主播流动性高。


1) 主播和用户活跃时间段


如图直播的房间数和直播人气基本重合,在晚间7-8点开播的主播最多,这也刚好吻合了人们下班后的休闲时间。


(图14)


2) 直播时长分布图

我们统计了1.3亿场直播,发现57%的直播场次时间保持在2小时内,这也符合大部分人精力集中时间。一次直播5-6小时似乎是主播直播时长的一个临界值。


(图15)


我们统计了各个平台全年所有直播场次,整理出各个平台主播直播时长占比分布图。企鹅直播主打体育赛事,24小时不间断播比赛的房间多,因此19%的直播场次时长超过6小时,这个占比在所有平台中排名第一。


美拍直播是一个依附美拍短视频社区的直播平台,因为短视频属性,所有主播一次直播时间也控制在2小时内,在美拍93%的直播场次时长在2小时以内,时长大于6小时的直播场次占比是0.2%,全平台最低。


(图16)



3) 主播关注分布图

人人都能做主播的时代,但是成名主播其实不多,如下图,尽管这么多人直播过,但是87%的主播关注都是低于500,百万关注主播只有0.1%,是主播中的“人中龙凤”了。(此数据无法排除主播给自己刷关注的情况)


(图17)



2、泛娱乐(秀场)直播平台分析


分析平台:花椒、映客、一直播、美拍、来疯

参照对应平台算法,主播收入计算如下(不考虑充值优惠及个别主播特殊分成)


触手:主播人民币收入=触手币/1000*50%

花椒:主播人民币收入=花椒币*0.07

美拍:主播人民币收入=美拍豆*0.04

映客:主播人民币收入=映票数/32

来疯:主播人民币收入=星豆*75%/1000

一直播:主播人民币收入=金币数*0.003


(图18)


泛娱乐直播起源于传统秀场,随着互联网时代慢慢发展,直播门槛降低,以花椒、映客、一直播为代表的移动直播成为了新的直播方式,来疯在16年押注PGC综艺失败后重新回归传统秀场,美拍作为短视频的负载体有自然反哺流量。


1)平台主播人数和平台流水分析


(图19)


上图,有短视频社区哺喂流量的美拍从不缺乏主播,月均有19.1万主播在APP里分享自己的动态花椒映客的主播人数规模差不多,月均分别有8.0万个和7.5万人直播,一直播虽然深度依附微博但主播人数不高,最近一直播继映客、花椒后,也开始做手游直播,希望用游戏直播来提高用户黏性。


来疯经历16年“20亿做综艺”的失败后,沉淀自己回归传统秀场,以公会培养主播,平台吸引流量的方式继续前进,主播人数偏少,月均活跃3千主播,但胜在主播稳定性高,每个月能坚持直播60小时以上的主播占了三分之一。


(图20)



这5个平台每个月主播收入总和(可以理解为平台月流水)都超过千万!其中花椒的主播收入最高为1.2亿,美拍最低为1.5千万


2)主播收入分布图和月均收入破10万主播人数


(图21)


除了来疯,其他几个主流移动泛娱乐平台,90%主播平均每月收入不到500元,主播收入分布呈现大“L”形,绝大部分主播不能依赖直播获得基本生存工资。


在这5个平台中,有7669名主播月均收入超过1万人民币月收入超过10万有706名主播,但是能到这个收入的主播也是凤毛麟角,只有处于头部的少部分主播才能够实现外界传言的高收入,大部分主播的直播收入都处于低收入水平。


3、游戏直播平台数据分析

分析平台:虎牙、斗鱼、熊猫、触手、龙珠、全民、战旗、哔哩哔哩、火猫、企鹅电竞、网易CC


1)游戏直播平台划分规模



(图22)


根据主播规模和头部主播数量,我们综合给上述游戏平台做了规模等级分类。A类直播平台为:虎牙、斗鱼;B类直播平台为:哔哩哔哩、企鹅电竞、触手、熊猫、龙珠;C类直播平台为:全民、狮吼、网易CC、火猫、战旗


2) 游戏直播平台主要主播数据


(图23)


目前游戏直播平台领头之争还在继续,但平台规模层次已经非常清晰明了。“虎牙”、“斗鱼”为A类直播平台,月均活跃主播数都在30万人左右,国内第一游戏直播平台之争也将会在这两个平台中产生,18年的上市谁将率先上市将会是两家平台的看点之一。


哔哩哔哩直播是由依附B站主站的直播平台,用户年龄多为“90后”和“00”后,直播“商业化”发展慢,从主播数据上我们解读出,B站尽管“主播多”,但真正“全职主播”-以主播为职业,每月直播时长超过60小时的主播非常少,这些主播更多出于兴趣而直播,B站的弱“商业化”经营模式导致17年间接流失了纳豆、少寒、404等一众优秀主播。


企鹅电竞和触手同定位“手游直播”,两个平台所有主播规模不相上下,企鹅电竞作为腾讯“真”亲儿子直播平台,而触手刚刚拿到谷歌1.2亿美元D轮融资,明年的“手游直播平台争夺大战”变得有趣起来 。


4) 游戏直播平台主播流动情况


(图24)


一般一个月主播能够直播60h或者90h以上的人成为“全职主播”,月均直播时长>60h或者90h占比越高,代表该平台的主播流动性月底,靠着签约主播来维持平台活跃度。一般传统秀场直播平台这个占比数据较高。


上表可以看出,平台规模越小的直播平台,“全职主播”占比越高。游戏直播行业的马太效应本来就很明显,越是大直播平台更容易吸引流量,流量越多,愿意留在该平台的主播就也越多,这也是各大平台不惜千金争夺头部有引流能力主播的原因。这里直观预测小平台18年的生存环境会更恶劣,面临转型或者被收购。


日前狮吼直播拿到了亿元A轮融资,而该平台因为版权和主播的持续投入而形成的高额运营成本已经转型为陪玩兴趣社交。


5) 游戏直播平台直播内容分析

2017年直播平台最疯狂的就是最火游戏从“LOL”易主“吃鸡”,《绝地求生:大逃生》成为17年最受直播平台欢迎游戏、主播增长最快游戏、最容易诞生大主播的游戏。


直观指数

是直播观察根据主播的影响力指数,成长指数,人气指数,勤奋指数、稳定指数、弹幕礼物等多维度计算出来的一种计量指标,是可以衡量主播的综合指数。如下图触手剑仙直观指数93℃,我们将根据直观指数对主播进行分析。


(图25)


i)直观指数TOP1000主播所在类型分布图


(图26)


我们计算了当前游戏平台直观指数排名1000主播所在直播类型,头部主播主要集中在:绝地求生、英雄联盟和王者荣耀三个板块,其中绝地求生已经成为最易产生大主播也是目前主播出头机会最大的板块


现象级的新型游戏就会受到直播平台的热捧,纷纷倾斜大量资源在这些新游戏相关的主播身上以完善自己的内容矩阵,新出现的现象级游戏对于新人主播而言是极其重要的机遇。除此之外,主机区和二次元区也是大主播集中地比较多的地方。


ii)游戏直播平台TOP1000主播所在平台分布图

(图27)



目前头部主播主要还是聚集在斗鱼、虎牙和熊猫3个平台,不过头部主播,尤其是游戏头部主播自带高流量和粉丝,目前成为了直播平台相互争夺的热点,冒着千万违约金跳槽的事情2017年没有停止。


(图28)


i. 王者荣耀主播数平台占比和按月走势图

(图29)



上半年,斗鱼挖角的王者荣耀主播包括张大仙、厌世孤影、九日、游弋等,并且迅速扩充一批王者荣耀主播以应对接下来的市场情况,创造超过最高1万多主播在线记录,但到了17年下半,吃鸡崛起,斗鱼迅速扩招吃鸡而降低王者荣耀人数,目前每日大约有4000多活跃主播数,不足上半年的一半。


欢聚时代前CFO何震宇强调,虎牙的战略是坚持以游戏直播作为头部内容,抓住2016年开始的手游爆发期,以获得手游直播爆发的用户红利。目前来看,虎牙在深耕PC端游戏的时候也没有放弃抓住王者荣耀。


触手和企鹅电竞在以前说过,都是手游直播平台,毫无疑问王者荣耀是第一大直播内容。


(图30)


ii. 绝地求主开播数平台占比和按月走势图

2017年3月23日,《绝地求生 大逃杀》正式在Steam上架,Twitch上有超过3600名主播直播,国内各大直播平台也都出现了不少主播试玩。从数据上看,8月27日,《绝地求生:大逃杀》在线峰值人数突破80万后不久,即时在线人数首次超过DOTA 2,成为Steam平台最受欢迎的游戏。



(图31)数据来源: Githyp 


以“斗鱼”、“熊猫”等直播平台在绝地求生上架后就囤积不少主播,但“企鹅电竞”、“触手”等直播平台在游戏大热后才将该游戏独立成一个新的“直播分区”。从数据来看,斗鱼、虎牙和熊猫是最早布局《绝地求生》的平台,但这个游戏直播人数暴增还是从9月开始的,虎牙在11月超过熊猫,成为日均吃鸡活跃主播数第2大的直播平台。

(图32)


 

8月,熊猫直播宣布与韩国厂商“蓝洞”(Bluehole)达成独家合作,专门为熊猫直播特制一批人物游戏外衣,熊猫一大批知名主播在自己的日常直播活动中加入“吃鸡”活动,举例:PDD、刘杀鸡、小楼、JY等等,可谓全台“吃鸡”。


(图33)



(图34,sy是个萌妹现已跳槽到虎牙)



iii. 英雄联盟主播数平台占比和按月走势图


(图35)


数据显示,从8月份到12月这个时间,是两款游戏数据变化最大的阶段。在这段时间中,《绝地求生》网吧游戏启动率从10%飙升到了40%,在线时长占比从5%增长到30%。足以证明其在国内网吧市场发展的速度之快。


据有关调查分析,《绝地求生》的用户结构有20.8%是来自于与《英雄联盟》。有相当数量的玩腻了《英雄联盟》的国内玩家被《绝地求生》“接盘”。

玩家数量衰减也体现在主播数据上,总体来看,所有平台的LOL主播数量从2017年下半年总体开始下滑,其中斗鱼下滑趋势最为明显,从7月日均6000人下滑到4000多人。


(图36)


iv. 秀场主播数平台占比和按月走势图

(图37)


2017年,游戏直播平台盈利需求增强,2017年几乎所有直播平台都开始做秀场化,从数据来看,所有直播平台的秀场迈步不能太大,据了解,以斗鱼秀场为例,斗鱼秀场占了平台超过40%的流水,但令人意外的是,游戏直播平台的秀场主播规模差距并不大,虎牙是所有直播平台中秀场主播最多的,其次是斗鱼和熊猫。


未完待续

因原报告太长为方便阅读

直播观察将在1月24日继续推送

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