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财经大V看两会:换个角度看两会 洪校长直播实录

洪校长的投资课2019-06-29 00:03:08



校长3月10号在微博举行了一次直播。主要是对《换个角度解读证监会发布会》《换个角度淘宝两会》这两篇长微博进行“复盘”。


之前没有时间围观直播的粉丝宝宝们,可以扫描下面的二维码坐飞机看直播回放啦:



当然,不想看视频的宝宝们,我们也准备了直播的非完全实录,重要的都在这里了~


看实录之前,大家先一起感谢一下黄埔一期精英班  北部班级  霖儿童鞋,谢谢霖儿童鞋整理校长的直播实录啦!!辛苦啦!!


以下是非完全实录内容:


两会政府工作报告,其实看报告,从文字能看到态度,态度决定一切,其实这次会议也能体现政府的态度,证明达到了某种共识,共识达到了什么阶段,这是很重要的。


还有哪些方面达成共识,还有哪些没有达成共识,没有达成共识的就不会写出来,或者说不会浓墨重彩的写出来,或者说点到为止。还没意识到这个事情的严重性或重要性,就不会说的太透。

 

从这个角度思考问题,对我们的投资会有启示。投资者、记者、老百姓最关心的是,有“获得感”的关键词,“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”,排在最前面的是“稳增长”,老百姓最重要获得感就是经济好,企业好。

 

我认为最大的获得感是什么,资本市场担心什么,就是国家经济不要有太大的风险存在,风险去掉又能发展,大家都高兴。我们不要陷入简单的某个行业或个股,越大的会议,其实决定的都是已达到共识的事情。

 

稳,能不能稳住?其实很多东西已经稳住了,关于房地产讨论的不多。主要是两条,一二线城市加大土地供应,因城施策去库存,三四五线城市去库存,对经济是好事。关于金融市场风险点,很淡定,说明已经达成共识了。

 


两会政府工作报告中:当前系统性风险总体可控,但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕。


稳妥推进金融监管体制改革,有序化解处置突出风险点,整顿规范金融秩序,筑牢金融风险“防火墙”。

 

我国经济基本面好,商业银行资本充足率、拨备覆盖率比较高,可动用的工具和手段多。对守住不发生系统性金融风险的底线,我们有信心和底气、有能力和办法。

 

资本市场最怕的就是风险,金融没风险,房地产没风险,还有资本市场本身,两会之前的记者见面会,其实更自信更淡定了,只要不过于骄傲就好。


畅谈价值投资时,尤其是长线资金想进场时,更多的考虑是否有大风险,没有大风险才敢进场。关于经济本身,很多经济开始有些好的迹象了。

 

这个是关于整个投资市场的脉络,那么板块机会究竟在哪里?

 

扎实推进一带一路建设,抓落实,国企混改,供给侧改革,消费升级,环保,促进电商及快递进社区进农村,新材料,人工智能(第一次写入),集成电路,生物制药,第五代通讯(这个很重要),智能制造(大数据,云计算,物联网),我认为最重要的是人工智能

 


虽然在互联网金融方面还不敢那么大胆,但等互联网大数据发展的更好的时候,风险可控时,就会促使普惠金融互联网金融的快速发展。

 

财政政策更积极,进一步减税降费,全年再减少企业税负3500亿元左右、涉企收费约2000亿元。


还有大家一定要引起关注的,二手车市场,将来这样的企业也许会起来的。新能源汽车,后面一定会有机会,现在正好向下调整,锂电池上来也是因此,由里及表。

 

只要没有大的风险,经济开始趋好,跟美国搞好关系。这周走势,跟美国是否要加息有一定关系,虽然我认为不重要,但有人认为重要,大家就会有点顾虑。


两会很多人说是维稳行情,我不这么认为,去年前年两会期间都是跌的,两会结束开始涨。

 

既然大的风险不太有,资本市场就不能乱跌,监管层认为经济好了,股市更需好好呵护,只要不骄傲,问题不太大。


既然没有大的问题,慢慢的就会有慢牛。大家最需重视的一个字,稳,别指望牛市来的像过去一样波澜壮阔。

 

采用滚动策略,强势股的滚动,板块之间轮动,部分板块这段时间很强,有些板块开始调整,过段时间又来一个新的板块,涨的时候慢慢涨,跌的时候慢慢跌。


场内资金有个特点,一旦找到某个板块,一定会做到让你相信为止,否则它出不来。

 

有时没行情好做,真的会往下打的,腾出空间来。所有的散户都是被动坐车的,从来没人是主动的,只有这些活跃资金,是主动买卖的。

 


前几天又转发的《踩准下一个热点板块》每一个板块,每一段行情,都有一个炒作脉络,至少让你知道这个板块大概炒作到一个什么阶段,你应该如何去参与,可用历史数据复盘。

 

226日写的《换个角度解读证监会发布会》,里面有这么一句话,可以选择强势股做波段操作(滚动),比如曾经提到的+水泥等。


TSGF,你选择强势股了吗?你滚动了吗?拿它举例,不做推荐,27号见波段最低价,三天后见波段最高价,振幅28.58%,滚动是不是很舒服?

 

36日写的《换个角度淘宝两会》强势股票要滚动(高抛低吸),TSGF7号见了低点,今天见了高点,振幅10.18%,两天时间。

 

我微博说的不仅是思考方法,也有可实操的内容,而且说得非常清楚,根本不用猜,只要用点心。给到大家的是可以赚钱的方法,而且从不用追高买入,不用提前埋伏,一般是讲完第二天。

 

不能直接讲股票,第一,政策不允许,第二,讲了会害人。有个特别让人感到悲哀的现象,当你推的股票,投资者不敢买或买的特别少时,这股票还真是牛股,一旦推的股票,他敢大量买时,这个股票十有八九就不行。根本就没有内幕消息,等你都知道了的时候,估计满大街都知道了。

 

我的观点,别人都不认同不重视视而不见时,价值最高!但等大家都重视了,认为有意义,敢跟敢做了,往往就没什么价值,只能靠自己花功夫。

 

做投资,难就难在,过心关!很多人过不了,没有谦虚的心,很危险!很多人耐心是不够的,如果你没有好的定力,没有好的判断能力和选择能力,那学习方法都不行。

 

今天如果你是想知道牛股,你永远赚不了钱!

 

如果对方水平很高,你跟他不在一个频道,他给你的股票,你也赚不了钱!


 


今年A股市场最大的淡定,我总感觉最大的风险被消除了,那么这样的话,大跌时要敢买,至少我现在是这种感觉。


但涨的时候不要老是担心买不到股票,加快震荡,放大振幅,有些板块会持续走强,比如名特优里的老牌和新牌。

 

大家千万不要被所谓的价值投资洗脑,如果你被洗了,你可能会败的很惨!


这不是你以为的价值投资,别忘了,A股市场上还有两类人在,一是大量的散户,二是以趋势投资赚钱为主的人,这些人把价值投资当做他的题材,要合规合法的割韭菜赚差价。

 

那该怎么办呢?抓住它的脉络,如痛点变甜点,符合道德标准,群众又能接受。


但哪怕是再有理由的股票,一旦炒作到了第三个阶段,哪怕它有无数的好理由,只要它涨幅够大,还是会被放弃的。因为再往上做,不但风险变大,也赚不了多少钱,可再做其他板块。

 

市场上的主导者何时很难成功,一是大家都很有钱不追了,二是T+0出来涨跌停板取消。这个不太可能,既然这样,我们就得承认市场上这样的商业模式存在。

问题一

怎么评价李大霄老师?


李老师是典型的左侧交易者,又称价值投资者。


但A股市场是个年轻的市场,它有趋势投资的特征和特点,涨就涨过头,跌也跌过头,会导致过早的逃顶抄底。我认为他的性格蛮好心态极好,在所有大V里心态是最好的一个,承受力最大的一个。


关于有些名词解释,TMT,你不能来问我,百度下就可以。新经济,TMT,走的不错,大家好好去研究。

问题二

为什么很多人要问券商?


券商是很特殊的一个板块,牛市肯定不缺席,至少前几次没有缺席,但后面它这个板块越来越大,同质化很强,把它做动蛮难的。


大家好好看看《恨铁不成钢的券商》,按理说应该更伟大一些,但它真的不够伟大。我一直把它当做风向标,除非大牛市我才会参与盘子比较大的券商,否则不碰的。


还是参与一些有题材的小股票,而且每次都是等它跌出来的机会,跌比较多的时候进去会有一波。它的机会是跌出来的,不可恋战。


但有个特点,券商走的比较强时,大盘往往不会有大风险,券商不走强了,大盘二八转换很难成功。从大周期来说,如果走强了很长一段时间,一般就能置换过来,小盘股会有非常大的一轮行情。有一定的指导意义,但当然不是绝对的。


至少对于大行情,券商的指导意义非常精准,对一轮大牛大熊,熊市之前有个特点,会好长时间几乎是横盘式的走势,在那里等,关键是它动了的时候,它往往会比整个牛市结束的早,它来的早,去也去的早。值得关注,但心态不好的人不适合做它,它太慢。


选个股,几个原则,PB接近1.5,有故事有题材的。今年也许会有一次券商的机会,但是走一步看一步吧!



为何会提PPP,因为它是长期的,它不是一个简单的概念,它是有实际内容的。


为何会讲到+水泥,不仅因为房地产需求,大建设大建筑用水泥量更大比例更高,要防止环境污染,要上马一些新的水泥厂也不是那么容易的。一个很好的滚动标的,但千万不要去追涨杀跌。


为何讲人工智能,可以看十年二十年,但千万不要追进去,它既然是那么远,就有很多的不确定性,它可能一段时间会来一次,详情看洪校长的投资课第二季。   


资本市场改革开放新三十年,人工智能未来也能看三十年,它正好可以解决我国可能会遇到的几个很重要的问题,人口红利的消失,老龄化的出现,如果加人工智能,你会发现我们中国人运气实在太好了。中华民族进入二十一世纪后,如有天助!


当然这是长远的脉络,再结合,每个板块的炒作节奏,在你不太关心它时,来一次上涨,在你疯狂之时结束,人性层面的逃不了。


我写文章每个字都不是随便写的,大家看文章不能把定语都给忘了,前面会有定语,不能只看到跟自己频道契合的东西。


为何这次没有说SH333,因为SH333是一种癫狂的状态,一直保持满仓上去,中间是不做滚动的,一旦离开就结束了,很长时间再不进去。


要么全仓离开,要么转换为H333。由于现在的皮夹子不多,预期管理比较好,不太容易捡到大皮夹子。现在的行情不会一涨就不回头,现在市场的力量没有能力把所有板块都做的很强,不可能的。


这几个板块强了,那几个板块弱了。只做第二阶段,第一阶段不做,强势板块会有一定的持续性,但千万不要被锁住了,不肯出来。


✎投资思维训练课

伊迪、伊卡尔、卡西三兄弟每人收到一块伯爵表,但是麻烦随之而来。伊迪的那块表很准时,伊戈尔那块表每天都慢1分钟,而卡西那块表每天都快1分钟。


如果兄弟三人在收到手表的那天中午同时把手表调到准确时间,并且此后不再调整手表的话,那么这三块手表需要经过多少天才能再次在中午显示正确时间呢?


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