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3月6日股市内参整理(早知道)

后知后觉股市直播2019-03-28 14:11:32

>楼继伟:加快推动划转部分国有资本充实社保基金。

>姜洋:证监会会出台措施支持新经济企业上市。

>王建军:深交所要对“独角兽”企业上市开设绿色通道。

>广东省委书记:将举全省之力超前布局一批颠覆性技术攻关和产业化项目。

>江西推动稀土功能材料产业创新升级。

>李彦宏:百度下个月将推出“带屏幕的智能音箱”。

>国家税务总局副局长孙瑞标:房地产税会作为地方税种开征。

>俄科学家计划在5年内研制出量子计算机。


>全面屏新品纷纷亮相、成为手机发展重要趋势

>日企推动燃料电池汽车普及、产业发展望提速

>益生股份一季报环比改善、禽产业链景气好转

>太龙照明10转增7、晶盛机电一季度预增逾1倍


○全面屏新品纷纷亮相、成为手机发展重要趋势

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OPPO官方5日公布了旗下新一代全面屏手机R15的具体参数,采用6.28英寸19:9的超视野全面屏,左右边框窄至1.78毫米,屏占比提升至90%。业界预计,从预热的节奏看,R15系列有望本月正式发布。同日,vivo也在杭州发布了APEX全面屏概念机,通过采用弹出式前置摄像头、全屏发声等新技术,使上、左、右三条边距均仅为1.8毫米。据介绍,APEX使用的技术将在今年年中投入量产。

研究机构预计,在2018年出货的智能手机中,采用全面屏面板的将占到40%之多。全面屏的应用能够极大地提升视觉效果,对于供应链来说,面板行业将直接受益,OLED替代进程将加速,相关零部件也将有所变革升级。

深天马A(000050)在年报中表示公司LCD全面屏出货量居全球第一,今年将重点推进武汉天马第6代LTPS AMOLED产线产能及良率提升;大族激光(002008)近日在接受调研时表示,针对OLED显示屏的生产,能够提供激光切割、激光修复、激光剥离和自动画面检查等四类解决方案。


○姜洋5日回应证监会是否预备出台政策支持新经济的问题,表示肯定会有一些措施。

○近日调研多家未上市的创新药研发企业,相关负责人表示高研发投入导致未弥补亏损是登陆A股的最大障碍。

○2017年银行业金融机构合计处理移动支付业务笔数同比增长46%,银行卡存取现业务笔数同比下降。

○中国载人航天工程新闻发言人表示我国空间站研制建设各项工作正稳步推进,长征五号B运载火箭明年首飞。

○佳都科技在澄清公告中表示持有云从科技股份仅为11.57%占比较低;精达股份表示无法获知所购基金投资小米的规模。


○日企推动燃料电池汽车普及、产业发展望提速

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包括丰田、日产、本田在内的11家日本企业5日宣布,共同创建一家负责燃料电池车加氢站建设和运营的新公司,以推动燃料电池车普及。新公司名为“日本氢站有限责任公司”,第一期工程计划到2021财年完成约80座加氢站建设。

氢能燃料电池具备燃后产物完全清洁、加氢速度明显快于电动车充电等优点。我国也高度重视氢能燃料电池的战略地位,并从补贴不退坡等方面给予持续的政策支持。国金证券认为,目前燃料电池商业模式明朗,国内产业链也初成雏形,产业化进程加速趋势明显

大洋电机(002249)等在氢能产业链布局完善的公司有望打开成长空间。

雄韬股份(002733)近日接受多家机构调研,表示武汉氢雄生产建设全面落地,将完成4至8座加氢站的实际投资与运营。


○益生股份一季报环比改善、禽产业链景气好转

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益生股份(002458)最新公告,一季度预增1.94倍至2.41倍,盈利1000万至1160万元,环比实现扭亏,因商品代雏鸡销售均价上升。根据业绩快报推算,公司去年四季度亏损约1.52亿元。

申万宏源认为,2018年白羽肉鸡行业景气明显好转,首先是供给缩减尚未结束。截至2月4日,全国在产祖代种鸡存栏76.84万套,维持历史同期最低位,预计在产祖代种鸡存栏量仍将持续下行至今年二季度末。需求面上,中信系收购麦当劳中国业务后,预计将加速中国地区拓展,到2022年底,中国内地麦当劳餐厅有望从2500家增加至4500家。天风证券认为,今年行业需求端无去年的禽流感扰动,同比有望大幅改善,鸡苗、鸡肉价格已进入景气位置,产业链公司包括圣农发展、民和股份、仙坛股份等。


○太龙照明、中航机电等拟送转

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太龙照明(300650)年报分配方案为10转增7股派2.5元。一季度预增80.74%至110.74%。

中航机电(002013)年报分配方案为10转增5股派0.25元。一季度预增2.15倍至2.45倍。

安科瑞(300286)年报分配方案为10转增5股派1元。一季度预增5%至25%。


○晶盛机电、元隆雅图等一季度预增

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晶盛机电(300316)一季度预增1倍至1.3倍,净利润1.22亿元至1.4亿元,因晶体生长设备特别是单晶硅生长炉及智能化加工设备销售形势较好,半导体设备、蓝宝石材料销售增长。

元隆雅图(002878)一季度预增50%至100%,净利润1574.48万元至2099.3万元,因大客户促销品订单增长,春节促销订单集中在一季度交货。

丽鹏股份(002374)一季度预增8.04倍至14.07倍,净利润1500万元至2500万元,因园林业务项目实施进度好于去年同期。


○中电鑫龙等拟回购股份

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中电鑫龙(002298)拟回购公司股份总额不超过1亿元,用作注销。回购价格不超过10元/股,公司最新股价为8.15元。

明星电缆(603333)拟回购公司股份总额不超过6000万元,用作股权激励和注销。回购价格不超过7元/股,公司停牌前报收5.7元。


○高德红外签订军品订货合同

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高德红外(002414)与某客户签订一份军品订货合同,总金额1.19亿元,约合公司2016年营收的14.6%。


○两机构席位买入盈趣科技

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5日公开交易信息显示,盈趣科技(002925)获两机构席位合计买入4992.27万元,占当日该股成交总额的4.6%。

公司去年净利同比增长120.86%,主要系智能控制部件产品和创新消费电子产品销售收入增长所致。华创证券认为,中短期看,随着公司的终端客户PMI旗下新型减害电子烟HNB产品IQOS在全球范围内成功推广,下游消费量暴增将带来可观的生产订单收益。


>IPO绿色通道政策或两会后落地、独角兽公司概念受关注

>eSIM卡业务即将首发、行业望迎来爆发式增长

>开润股份:自主品牌推动B2C业务高速长


○IPO绿色通道政策或两会后落地、独角兽公司概念受关注

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据媒体报道,证监会将对新经济领域的IPO企业开启快速通道的相关政策或将于两会结束后落地。此前消息,证监会对券商作出指导,在云计算、人工智能、高端制造等4个行业中,对“独角兽”公司开通IPO绿色通道,即报即审。

业内表示,相关部门的一系列表态和实际动作,充分说明了支持新经济发展和科技独角兽上市的大方向已经非常明晰。富士康刚于2月初申报IPO材料,就将于3月8日上会审核,印证了快捷通道政策已经开始执行。IPO绿色通道政策加速落地,独角兽公司相关概念股受关注。在胡润研究院选出的2017年中国120家独角兽企业中,全球最大的互联网学习平台沪江股份估值70亿元,打造智能教育平台。

皖新传媒(601801)旗下皖新金智科教创业基金投资1亿元参股沪江股份,并与沪江股份签订战略合作协议,在资本、产业基金和教育资源方面开展深度合作。

智能健康管理平台碳云智能估值70亿元,中源协和(600645)以自有资金投资1亿元对碳云智能进行增资。


○eSIM卡业务即将首发、行业望迎来爆发式增长

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据广州联通官方消息显示,3月7日,中国联通eSIM一号双终端业务将在广州、深圳等6城市全国首发。这意味着,除了智能手机外,支持eSIM的Apple Watch 3等智能手表将实现独立通话功能。联通eSIM卡服务上线后,Apple Watch 3 LTE将可以在国内使用,届时Apple Watch 3将可以独立上网、打电话。除了Apple Watch之外,还有华为Watch 2 Pro和Ticwatch S等产品支持eSIM。

eSIM卡又称嵌入式SIM卡,是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上,而非作为独立的可移除零部件加入设备中,用户无需插入物理SIM卡。与传统SIM卡相比,eSIM卡在经济型、便捷性和安全性等方面具有明显优势。在2018年MWC上,已有更多的基于eSIM的可穿戴终端、平板电脑和其他终端的发布,eSIM正逐渐成为新的市场热点。随着物联网技术的推动及运营商的普及,eSIM卡的需求或将迎来爆发式增长,相关公司有望受益。

恒宝股份(002104)参与了运营商eSIM产品首批测试,成为首批合作伙伴之一。

美格智能(002881)拥有成熟的eSIM卡技术,相关智能终端产品已批量交货。


○开润股份:自主品牌推动B2C业务高速长

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开润股份(300577)自有品牌箱包2017年单品销量约4亿元,较2016年至少翻倍,B2C业务已成为公司新的增长极。公司传统业务为箱包ODM代工生产,积累了联想、新秀丽等国际知名客户,2015年切入小米产业链,打造了以极致大单品“90分”为代表的自主品牌。公司在转型自主品牌前,传统B2B业务的毛利率在28%左右,随着90分的品牌力不断强化,B2C业务毛利率仍有可观的提升空间。一方面,公司高价产品系列不断丰富;另一方面,公司上游供应链的管理能力得到强化,从产业经验来看,年订单额度超过1亿的品牌,能够取得大量优质供应商资源,并取得较为优惠的成本价格。随着公司B2C业务的加速放量,公司溢价能力有望进一步提升。


○东华能源:积极打造国际烷烃资源综合运营商

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东华能源(002221)近期与连云港徐圩新区管委会签署合作协议书,拟投资约200亿元,建设丙烷脱氢制丙烯和聚丙烯装置以及以碳纤维为代表的高端聚丙烯复合材料工厂。公司此前已经与UOP签署合作备忘录,计划在张家港和宁波一期合计2套已建成装置的基础上继续建设5套PDH装置。预计未来3-4年,公司合计将形成7套PDH配套8套聚丙烯的生产规模,PDH和配套PP总产能预计分别将达456万吨和320万吨。公司在LPG国际贸易领域深耕多年,仓储、船队、港口齐全,具备全产业链优势。依托丰富的LPG资源,公司向下游发展深加工产业,未来将有多个项目陆续投产,助力公司打造上下游一体的国际烷烃资源综合运营商。


恺英网络(002517)年报拟10转5派1.2元。泰合健康(000790)年报净利倍增,拟10送3派0.8元。

中电鑫龙(002298)拟不超1亿元回购公司股份用作注销。

湘油泵(603319)收购腾智机电100%股权,拓展新能源汽车零部件。

高德红外(002414)签订1.19亿元军品订货合同,公司2016年营收为8.1亿元。

中顺洁柔(002511)拟投资5亿元扩建5万吨高档生活用纸项目。

广联达(002410)拟2亿元投资成立融资租赁公司。


>72家公司年报本周出炉

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数据统计发现,本周将有72家上市公司披露年报,其中,有46家公司前期已发布业绩预告,业绩预喜公司达到43家,占比逾九成。从业绩预告类型上看,在上述业绩预喜的43家公司中,18家公司业绩预增、4家公司续盈、4家公司扭亏、17家公司略增。业绩增幅方面,有12家公司业绩预计最大增幅超100%,其中,韶钢松山、三毛派神、露笑科技、中核钛白、凯恩股份、英洛华等6家公司预计2017年年报净利润同比增长均在2倍以上。


>市场继续分化资金买入江苏租赁

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周一,沪指全日围绕着平盘线上下震荡,创业板表现较强,继续上攻。截至收盘,沪指涨0.07%报3257点,深成指涨0.18%报10876点,创业板指涨1.34%报1796点。两市共计成交3863亿元,较上个交易日减少304亿元;主力合计净流出149亿元。盘面上,软件服务、航空、电脑设备等板块涨幅居前,矿物制品、酒店餐饮、酿酒等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是江苏租赁、天音控股、和而泰,金额分别达1.51亿元、0.71亿元、0.54亿元。


海得控制、用友网络、万兴科技、佳度科技、神思电子、启明信息:工业互联网推波助澜


中金公司分析,回顾上周,计算机板块上升8.75%,沪深300指数下降1.34%。计算机跑赢大盘10.09个百分点,在29个行业板块中涨幅居于第1位。相对涨幅居于前列的公司主要是启明信息、佳都科技、银之杰、用友网络、华铭智能等;相对跌幅居于前列的公司主要是创业软件、天夏智慧、汇冠股份、华平股份、茂业通信等。


计算机板块动态市盈率大幅上行。截至目前,计算机(中信)板块P/E(TTM,整体法)为69.04x,2018年动态P/E(整体法)为38.19x,2019年动态P/E(整体法)为29.66x。计算机板块与沪深300的估值之比为4.84,高于近一年来的均值4.19。


节后两周计算机板块持续反弹,上周板块出现了久违的普涨及涨停行情。我们认为其背景是:(1)板块轮动(宏观经济数据较差使得周期性板块回调、消费龙头公司业绩低于预期);(2)宽松的流动性;(3)政策方面的利好刺激不断。工业互联网、“独角兽”A股上市等等政策对板块行情推波助澜,市场风险偏好显著升温。


短期内板块及公司的基本面没有明显变化,2017年计算机板块净利润增速远低于2016年同期。根据业绩快报数据汇总,2017年板块营收增速中位数同比+18.15%(vs2016年20.99%),净利润增速中位数12.65%(vs2016年21.80%)。我们预计2018年行业下游需求强于2017年,但是商誉减值、小非解禁的风险仍然存在。


在经历了2013~2015年TMT鸡犬升天的行情以及2016~2017年的价值回归之后,我们认为现阶段的博弈行情短期内有可能持续,但长期仍将回归公司的基本面和核心竞争力。


安彩高科、深南电路、盈趣科技、东尼电子、京泉华、南洋科技:进入龙头溢价时代


天风证券电子团队分析,电子行业进入龙头溢价时代,行业龙头才生产制造标准化能力,预计富士康上市后这一趋势将更加明显,持续推荐关注子行业的龙头公司。


华为发布了全球首款3GPP标准的5G商用芯片——巴龙5G01(Balong 5G01)和基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。T-Mobile日前宣布今年将在美国30座城市建设5G网络,将领先AT&T和Verizon两大运营商,第一批5G网络的四座城市分别是洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯。


中国信息通信研究院院长刘多表示,5G第一版国际标准将于今年6月完成。我国5G研发试验第三阶段将于今年年底前完成,重点是系统验证。我们预计在今年年底国产5G 运营商手机将推出,明年上半年大规模上市,有望持续推进新一轮换机周期,同时智能硬件、VR/AR、车联网、工业互联网等多行业应用将呈现爆发式增长,上游电子产业市场容量远超手机,持续看好国内电子公司成长。


倍加洁、七一二、天永智能、华测导航等17股:政策利好 情绪复苏


次新股今日市场情绪有所复苏,板块内17股掀起涨停潮。分析人士指出,注册制延期为次新股板块市场表现带来了提振。对于次新股板块未来投资逻辑,华泰证券表示,在板块经历前期调整之后,推荐关注估值合理,业绩兑现能力较高的次新股。


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